上海莱士(002252)海尔掌舵领航，公司开启新征程-240922-申万宏源

2024-09资本市场28免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 前市值有 23%上行空间，上海莱士浆站数量、采浆量、产品批文数均位列我国血制品行
元，较当前市值有 23%上行空间，因此首次覆盖，给予公司“买入”评级。
盈利预测与估值：我们预测公司 2024-2026 年收入分别为 86.90/96.40/106.59 亿元，同
比增长 9.1%/10.9%/10.6%；
归母净利润分别为 23.30/26.14/29.16 亿元，同比增长
🏷️ 核心议题: #A 股#股市#股价#上证

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报告摘要

公司上市后成功收购了郑州莱士、同路生物、浙江海康及广西冠峰等血制品企业，显著提高了公司的产业规模和产品种类，成为国内同行业中血浆综合利用率高、产品结构和品种齐全、质量领先的血液制品生产企业。

📋 核心要点(部分)

1. 上海莱士：海尔集团成为实控人 ........................................6
2. 中外对照，观行业发展之路 ...............................................9
2.1 市场格局：海外巨头垄断，国内集中度有待提升 ............................11
2.2 供给端：海外采浆成熟，国内“拓浆+挖潜”..................................... 13
2.3 需求端：海外静丙为主，国内产品结构逐步优化 ........................... 17
3. 资源开拓+产出提升，助公司成长之势 .............................18
3.2.1 人血白蛋白：自产+代理，发挥差异化优势 ................................ 21
3.2.2 静丙：构筑品牌优势，持续提升市场占有率 ............................... 21

❓ 常见问题

《上海莱士(002252)海尔掌舵领航，公司开启新征程-240922-申万宏源》主要包含哪些内容?

公司上市后成功收购了郑州莱士、同路生物、浙江海康及广西冠峰等血制品企业，显著提高了公司的产业规模和产品种类，成为国内同行业中血浆综合利用率高、产品结构和品种齐全、质量领先的血液制品生产企业。核心数据:前市值有 23%上行空间，上海莱士浆站数量、采浆量、产品批文数均位列我国血制品行;元，较当前市值有 23%上行空间，因此首次覆盖，给予公司“买入”评级。;盈利预测与估值：我们预测公司 2024-2026 年收入分别为 86.90/96.40/106.59 亿元，同。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 28。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股市、股价、上证等议题。