中海油服(601808)深度报告：中国海洋油服龙头，行业景气向上，国内外资本开支双驱动-240831-浙商证券-45页(1)
我们预计公司2024-2026年营业收入为522、589和 648亿元，同比增速分别为18%、 公司 2024-2026 年归母净利润为 40.1、50.3 和 60.6 亿元，同比增速分别 为 33%、25%和 21%，对应当前股价 PE 值为 18/14/12 倍，给予“买入”评级。
报告摘要
我们预计公司2024-2026年营业收入为522、589和 648亿元，同比增速分别为18%、 公司 2024-2026 年归母净利润为 40.1、50.3 和 60.6 亿元，同比增速分别 为 33%、25%和 21%，对应当前股价 PE 值为 18/14/12 倍，给予“买入”评级。
核心要点
- 9.3%，受益于钻井平台日费率修复，预计 2024-2026 年钻井服务的收入为 141、
- 159、175 亿元，毛利率分别为 16%、18%、20%，2023-2026 年板块营收 CAGR 为
- 2023 年船舶服务的收入为 39 亿元，占比 9%，物探采集和工程勘察服务的
- 分析师：孙旭鹏
- 分析师：王华君
- “重海油、轻陆油”趋势凸显，中海油资本开支预计持续走高，2024-2026 分别为
- 1451、1668、1835 亿元，同比增长 20%、15%、10%。
- 分析师：邱世梁
报告信息
- 文件全名
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- 适合读者
- 核心数据
- 油田服务市场规模为 1884.9 亿元，同比增长 4%，2020-2023 年的 CAGR 达 10%。
- 2.1 油气公司上游行业，国内油服市场规模 2020-2023 年 CAGR 为 15%......................................................................... 11
- 我们预计公司2024-2026年营业收入为522、589和 648亿元，同比增速分别为18%、
- 公司 2024-2026 年归母净利润为 40.1、50.3 和 60.6 亿元，同比增速分别
- 为 33%、25%和 21%，对应当前股价 PE 值为 18/14/12 倍，给予“买入”评级。
- 核心议题
常见问题
《中海油服(601808)深度报告：中国海洋油服龙头，行业景气向上，国内外资本开支双驱动-240831-浙商证券-45页(1)》主要包含哪些内容?
我们预计公司2024-2026年营业收入为522、589和 648亿元，同比增速分别为18%、 公司 2024-2026 年归母净利润为 40.1、50.3 和 60.6 亿元，同比增速分别 为 33%、25%和 21%，对应当前股价 PE 值为 18/14/12 倍，给予“买入”评级。核心数据:油田服务市场规模为 1884.9 亿元，同比增长 4%，2020-2023 年的 CAGR 达 10%。;2.1 油气公司上游行业，国内油服市场规模 2020-2023 年 CAGR 为 15%......................................................................... 11;我们预计公司2024-2026年营业收入为522、589和 648亿元，同比增速分别为18%、。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由浙商证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 45 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了股权、股价、上证等议题。
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