资产配置与比较月报(2024年9月)：海外流动性拐点将至，关注国内政策落实-240910-东海证券

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📄 文件全名: 《资产配置与比较月报(2024年9月)：海外流动性拐点将至，关注国内政策落实-240910-东海证券-22页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 从国债来看，净融资进度从7月的45.7%升至69.3%，当
地方债方面，专项债8月新发行7965亿元，进度由45.5%大幅
升至8月的65.9%，一般债也从51.5%升至71.2%。
2.1. 国内经济增长动能有所转弱 ......................................................................... 7
3.2.3. 储能：下半年装机旺季将至，预计市场需求将维持高位.......................... 12
🏷️ 核心议题: #资产配置

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报告摘要

8月国内制造业PMI回落至年内低点，5月以来持续位于收缩区间，虽然新动能表现较好，但制造业整体供需两端均有放缓。 7月政治局会议将“以提振消费为重点扩大国内需求”放在了

📋 核心要点(部分)

证券分析师
游原材料开采及中游原材料制造、下游制造库存增速处于回升趋势，但利润占比较大的
的科技产业，海外美债收益率下行趋势下利好科创50。
2.避险属性、金融属性兼具的黄
3.行业上，关注下半年政策支持的重点方向，如消费、家电、机械
1.2. 展望：海外流动性拐点将至，关注国内政策落实 ......................................... 6
2.2. 货币外部约束减轻，政策有望更加积极，但仍需关注国内约束因素 ............. 8
3.2.1. 光伏：行业博弈进入新阶段，关注底部修复环节 .....................................11

❓ 常见问题

《资产配置与比较月报(2024年9月)：海外流动性拐点将至，关注国内政策落实-240910-东海证券》主要包含哪些内容?

8月国内制造业PMI回落至年内低点，5月以来持续位于收缩区间，虽然新动能表现较好，但制造业整体供需两端均有放缓。 7月政治局会议将“以提振消费为重点扩大国内需求”放在了核心数据:从国债来看，净融资进度从7月的45.7%升至69.3%，当;地方债方面，专项债8月新发行7965亿元，进度由45.5%大幅;升至8月的65.9%，一般债也从51.5%升至71.2%。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 22。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。