拓荆科技(688072)深度报告：薄膜沉积拓展加速，混合键合打开广阔空间-241012-国泰君安
维持“增持”评级，上调目标价至 190.8 元。 龙头，跟随半导体市场复苏及下游晶圆厂积极扩产，公司在手订单 充裕，我们上调公司 2024-2026 年 EPS 至 2.95/4.66/6.86 元（前值为
报告摘要
维持“增持”评级，上调目标价至 190.8 元。 龙头，跟随半导体市场复苏及下游晶圆厂积极扩产，公司在手订单 充裕，我们上调公司 2024-2026 年 EPS 至 2.95/4.66/6.86 元（前值为
核心要点
- 1. 核心结论：公司同步受益先进和成熟制程扩产，混合键合打开远期空间
- 3. 国内薄膜设备龙头，攻坚克难厚积薄发 .........
报告信息
- 文件全名
- 《拓荆科技(688072)深度报告：薄膜沉积拓展加速，混合键合打开广阔空间-241012-国泰君安-35页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 份额 33%，占比第一，根据产业链调研，PECVD 在先进逻辑及存储
- 从 2018 年至今，营业收入高增，近 5 年 CAGR 达 60.9%，2024 年
- H1 公司收入 12.67 亿元，同比+26.2%。
- 64.23 亿元（不含 Demo）
- 心设备，当前存量市场国产化率不足 20%。
- 核心议题
常见问题
《拓荆科技(688072)深度报告：薄膜沉积拓展加速，混合键合打开广阔空间-241012-国泰君安》主要包含哪些内容?
维持“增持”评级，上调目标价至 190.8 元。 龙头，跟随半导体市场复苏及下游晶圆厂积极扩产，公司在手订单 充裕，我们上调公司 2024-2026 年 EPS 至 2.95/4.66/6.86 元（前值为核心数据:份额 33%，占比第一，根据产业链调研，PECVD 在先进逻辑及存储;从 2018 年至今，营业收入高增，近 5 年 CAGR 达 60.9%，2024 年;H1 公司收入 12.67 亿元，同比+26.2%。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国泰君安发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 35 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、新股、股价、上证等议题。
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