红旗连锁(002697)川商投接手稳步推进，内部调改效果初现-241115-国泰君安
投资建议：考虑到公司不断聚焦主业降本增效，维持 2024/25/26 年 EPS 分别为 0.44/0.47/0.51 元。 2024 年 略 低 于 行 业 的 16.62xPE 估 值 （ 2024 行 业 平 均 估 值 为
报告摘要
投资建议：考虑到公司不断聚焦主业降本增效，维持 2024/25/26 年 EPS 分别为 0.44/0.47/0.51 元。 2024 年 略 低 于 行 业 的 16.62xPE 估 值 （ 2024 行 业 平 均 估 值 为
核心要点
- 2.1. 川商投集团接手红旗连锁，成为控股股东 ........................................ 6
- 2.2. 川商投和实控人旗下众多商贸企业，未来协同效应显著 ................ 8
- 2.3. 保持原管理团队稳定性，为公司发展创造更多条件 ...................... 10
- 3.1. 主营业务为便利超市，密集式开店形成网络布局优势 .................. 15
- 3.2. 对外输出连锁管理模式，收购扩大业务布局 .................................. 16
报告信息
- 文件全名
- 《红旗连锁(002697)川商投接手稳步推进，内部调改效果初现-241115-国泰君安-28页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 盈利预测与投资建议 .................................................................................. 4
- 同效应，2023 年川商投总资产 326.76 亿元（同期上市公司的 4.03
- 倍），净资产 24.59 亿元（0.6 倍），收入 524.39 亿元（5.18 倍），
- 净利润 3.58 亿元（0.64 倍），归母净利润 2.01 亿元（0.36 倍）。
- 红旗连锁拥有 3655 家便利店（2024H1），其中成都市区占比 58%。
- 核心议题
常见问题
《红旗连锁(002697)川商投接手稳步推进，内部调改效果初现-241115-国泰君安》主要包含哪些内容?
投资建议：考虑到公司不断聚焦主业降本增效，维持 2024/25/26 年 EPS 分别为 0.44/0.47/0.51 元。 2024 年 略 低 于 行 业 的 16.62xPE 估 值 （ 2024 行 业 平 均 估 值 为核心数据:盈利预测与投资建议 .................................................................................. 4;同效应，2023 年川商投总资产 326.76 亿元（同期上市公司的 4.03;倍），净资产 24.59 亿元（0.6 倍），收入 524.39 亿元（5.18 倍），。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国泰君安发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 28 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、新股、股价、深证等议题。
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