建筑建材行业2025年度投资策略：政策转暖改善预期，弱现实下关注供给优化-241104
24年以来，建筑建材下游基建地产需求总体偏弱，建筑建材企业经营数据普遍承压。 对比日本，我国房地产新开工或已严重超跌，未来存在修复空间。 对于周期品，我们认为供给格局变化是未来主线，建议重点关注水泥、玻纤行业，关注龙头海螺
报告摘要
24年以来，建筑建材下游基建地产需求总体偏弱，建筑建材企业经营数据普遍承压。 对比日本，我国房地产新开工或已严重超跌，未来存在修复空间。 对于周期品，我们认为供给格局变化是未来主线，建议重点关注水泥、玻纤行业，关注龙头海螺
核心要点
- 展望未来，
- 一、行业回顾：基本面总体偏弱
- 二、基建地产展望：基建总量有收缩压力，地产或有修复空间
- 三、周期品：供给格局变化是未来主线
- 四、消费建材：基本面或持续承压，零售业务是主要发力方向
- 五、建筑央企：政策催动估值提升
- 六、投资建议
报告信息
- 文件全名
- 《建筑建材行业2025年度投资策略：政策转暖改善预期，弱现实下关注供给优化-241104-38页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 量房市场规模巨大且持续在增长，建议关注零售业务具有较强竞争优势的企业。
- ——建筑建材行业 2025 年度投资策略
- 对于周期品，我们认为供给格局变化是未来主线，建议重点关注水泥、玻纤行业，关注龙头海螺
- 对于消费建材，我们认为基本面仍有压力，减值风险或将降低；
- 四、消费建材：基本面或持续承压，零售业务是主要发力方向
- 核心议题
常见问题
《建筑建材行业2025年度投资策略：政策转暖改善预期，弱现实下关注供给优化-241104》主要包含哪些内容?
24年以来，建筑建材下游基建地产需求总体偏弱，建筑建材企业经营数据普遍承压。 对比日本，我国房地产新开工或已严重超跌，未来存在修复空间。 对于周期品，我们认为供给格局变化是未来主线，建议重点关注水泥、玻纤行业，关注龙头海螺核心数据:量房市场规模巨大且持续在增长，建议关注零售业务具有较强竞争优势的企业。;——建筑建材行业 2025 年度投资策略;对于周期品，我们认为供给格局变化是未来主线，建议重点关注水泥、玻纤行业，关注龙头海螺。
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覆盖 2024 年,全文共 38 页。
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