江南化工(002226)深度报告：收购整合加速兑现，民爆龙头价值重估-241111-浙商证券

2024-11资本市场17免费

📄 文件全名: 《江南化工(002226)深度报告：收购整合加速兑现，民爆龙头价值重估-241111-浙商证券-17页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 2）江南化工近几年炸药产能快速增长，目前规模行业领
3）目标价格：7.78 元，对应当前股价有 38%的空间。
2) 产能产量假设：公司产能收并购持续推进，25 年达到 80 万吨产能规模
破服务一体化持续深化，预计推动公司业绩持续稳步增长。
年公司归母净利润分别为 9.1、11.3 和 12.9 亿元，对应当前股价 PE 分别为 16、
🏷️ 核心议题: #股权#股价#深证

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报告摘要

1）盈利预测：我们预计 2024-2026 年公司营业收入分别为 93.79、111.69、126.16 亿元，同比增速分别为 5%、19%、13%，归母净利润分别为 9.14、11.28、12.89 亿元，同比增速分别为 18%、23%、14%。

📋 核心要点(部分)

13 和 12 倍。
分析师：李辉
分析师：陈海波
涨趋势。

❓ 常见问题

《江南化工(002226)深度报告：收购整合加速兑现，民爆龙头价值重估-241111-浙商证券》主要包含哪些内容?

1）盈利预测：我们预计 2024-2026 年公司营业收入分别为 93.79、111.69、126.16 亿元，同比增速分别为 5%、19%、13%，归母净利润分别为 9.14、11.28、12.89 亿元，同比增速分别为 18%、23%、14%。核心数据:2）江南化工近几年炸药产能快速增长，目前规模行业领;3）目标价格：7.78 元，对应当前股价有 38%的空间。;2) 产能产量假设：公司产能收并购持续推进，25 年达到 80 万吨产能规模。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 17。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了股权、股价、深证等议题。