萤石网络(688475)首次覆盖报告：从单品到生态，智能家居龙头起舞-241118-国泰君安
首次覆盖，给予“增持”评价：萤石通过打造智能家居硬件产品和 云服务双主业模式，不断延伸业务边界。 我们预计公司 2024-2026 年
报告摘要
首次覆盖，给予“增持”评价：萤石通过打造智能家居硬件产品和 云服务双主业模式，不断延伸业务边界。 我们预计公司 2024-2026 年
核心要点
- 2.1. 业务：打造“2+5+N”的智能家居龙头 ....................................... 7
- 3. 短期看单品扩张，长期看云渗透提升...............................................11
- 3.1. 短期：视觉赋能，新品类扩张具备网络效应 ...............................11
- 3.2. 长期：云端模式跑通贡献持续现金流 ........................................ 17
- 4. 孵
报告信息
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- 《萤石网络(688475)首次覆盖报告：从单品到生态，智能家居龙头起舞-241118-国泰君安-37页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 我们预计公司 2024-2026 年
- EPS 分别为 0.72/0.89/1.15 元（同比+0.1%/+24.9%/+28.2%），结合相
- 线上平台增长迅速，且在欧洲和东南亚出海也取得了初步进展。
- 公司目前的现金流业务，占收入整体约 56%，国内市占率超过 10%，
- 化中，每扩展一个品类都会带来不小的收入增长，这也是公司能给
- 核心议题
常见问题
《萤石网络(688475)首次覆盖报告：从单品到生态，智能家居龙头起舞-241118-国泰君安》主要包含哪些内容?
首次覆盖，给予“增持”评价：萤石通过打造智能家居硬件产品和 云服务双主业模式，不断延伸业务边界。 我们预计公司 2024-2026 年核心数据:我们预计公司 2024-2026 年;EPS 分别为 0.72/0.89/1.15 元（同比+0.1%/+24.9%/+28.2%），结合相;线上平台增长迅速，且在欧洲和东南亚出海也取得了初步进展。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国泰君安发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 37 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了新股、股价等议题。
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