BOSS直聘-W(2076.HK)BOSS直聘首次覆盖：从平台竞争视角看BOSS直聘的突围-241120-中泰证券

2024-11资本市场27免费

📄 文件全名: 《BOSS直聘-W(2076.HK)BOSS直聘首次覆盖：从平台竞争视角看BOSS直聘的突围-241120-中泰证券-27页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 用户渗透率、Take rate 提升共同推动营业收入增长，随着规模经济以及股权激励
我们预计公司 2024-2026 年收入分别为 73.6/88.7/104.3
亿元，同比增长 23.7%/20.4%/17.7%；
归母净利润 14.8/21.2/28.5 亿元，同比增长
34.6%/43.7%/34.2%；
🏷️ 核心议题: #新股#股权#股价

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报告摘要

核心观点：商业模式存在局限：集中度有限、产业链介入较薄，导致在线招聘行业较受益于媒介变革与平台设计重构，BOSS 直聘实现了对前人的超越，在竞争优势与利基市场的保护下具备了较为明显的护城河。

📋 核心要点(部分)

分析师：苏畅
分析师：郑澄怀
53.90
0.12
1.22
1.64
2.36
1.11

❓ 常见问题

《BOSS直聘-W(2076.HK)BOSS直聘首次覆盖：从平台竞争视角看BOSS直聘的突围-241120-中泰证券》主要包含哪些内容?

核心观点：商业模式存在局限：集中度有限、产业链介入较薄，导致在线招聘行业较受益于媒介变革与平台设计重构，BOSS 直聘实现了对前人的超越，在竞争优势与利基市场的保护下具备了较为明显的护城河。核心数据:用户渗透率、Take rate 提升共同推动营业收入增长，随着规模经济以及股权激励;我们预计公司 2024-2026 年收入分别为 73.6/88.7/104.3;亿元，同比增长 23.7%/20.4%/17.7%；。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 27。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了新股、股权、股价等议题。