机械行业HBM专题(二)：美方管制倒逼制造环节自主可控，怎么看潜在的设备投资规模？设备厂如何受益？-241208-方正证券

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🎯 适合读者: 战略规划行业研究员
📊 核心数据: AI对于HBM的需求旺盛，三大国际原厂不断迭代技术、扩充产能来满足下游需求，预计2024年底SK
海力士、三星和美光的TSV产能合计为27.5万片/月，2025年将新增9万片月产能达到36.5万片/月。
3、中期维度上，HBM自主可控预计能拉动85亿美元的设备投资额。
中心的技术高速发展，ChatGPT等大语言模型需要的数据量呈现指数级增长，内存技术的发展相比处理器而言明显滞后，内
🏷️ 核心议题: #制造#机械#电子#设备

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报告摘要

AI对于HBM的需求旺盛，三大国际原厂不断迭代技术、扩充产能来满足下游需求，预计2024年底SK 海力士、三星和美光的TSV产能合计为27.5万片/月，2025年将新增9万片月产能达到36.5万片/月。 2、美方新规将HBM纳入管制倒逼自主可控，国内已有HBM产能布局。

📋 核心要点(部分)

1、HBM需求旺盛，是高成长赛道。
2、美方新规将HBM纳入管制倒逼自主可控，国内已有HBM产能布局。
3、中期维度上，HBM自主可控预计能拉动85亿美元的设备投资额。
4、投资建议
1、需求端：优异性能使得HBM成为AI芯片标配，下游需求旺盛

❓ 常见问题

《机械行业HBM专题(二)：美方管制倒逼制造环节自主可控，怎么看潜在的设备投资规模？设备厂如何受益？-241208-方正证券》主要包含哪些内容?

AI对于HBM的需求旺盛，三大国际原厂不断迭代技术、扩充产能来满足下游需求，预计2024年底SK 海力士、三星和美光的TSV产能合计为27.5万片/月，2025年将新增9万片月产能达到36.5万片/月。 2、美方新规将HBM纳入管制倒逼自主可控，国内已有HBM产能布局。核心数据:AI对于HBM的需求旺盛，三大国际原厂不断迭代技术、扩充产能来满足下游需求，预计2024年底SK;海力士、三星和美光的TSV产能合计为27.5万片/月，2025年将新增9万片月产能达到36.5万片/月。;3、中期维度上，HBM自主可控预计能拉动85亿美元的设备投资额。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 13。

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这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了制造、机械、电子、设备等议题。