永辉超市(601934)

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🎯 适合读者

投资人行业研究员

📊 核心数据

1. 优期名创拟收购永辉29.4%股权，同时新聘任两位副总裁，分别负责到店到家业务。
2. ①进展：截至2024年11月底已开21家，预计25年春节前40-50家，25年拟调改
3. ③效果：调改门店收入多有显著增长，胖东来帮扶调改店日销提升10倍左右，永
4.  盈利预测与估值：预计2024-26年收入各699、726、777亿元，同比增长-11.2%、3.9%、7.1%，归母净利各8.06、3.55、6.70亿元，同比增长39.3%、144%、88.8%；
5. 倍PS，对应合理市值区间581亿元-726亿元，合理价值区间6.4-8.0元，维持“优于大市”的投资评级。

🏷️ 核心议题

#股权