国邦医药(605507)更新报告：制造优势，可预期可兑现-250122-浙商证券

2025-01创新药16免费

📄 文件全名: 《国邦医药(605507)更新报告：制造优势，可预期可兑现-250122-浙商证券-16页.pdf》
🎯 适合读者: 战略规划行业研究员
📊 核心数据: 2 《医药稳增长，规模优势平滑
我们预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 1.40、1.76、2.17 元，2025 年 1 月 21 日
弹性，有望驱动公司业绩快速可持续增长，给予公司 2025 年 15-17 倍 PE，对应
目标市值为 147 -167 亿元，相较 2025 年 1 月 21 日最新市值有 34%-52%的上涨
短期看，2024 年公司资本开支水平下降，进
🏷️ 核心议题: #药品

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报告摘要

1、核心产品价格上涨：氟苯尼考、强力霉素等价格底部品种受供给出清/需求提升影响，价格上涨或驱动公司业绩和盈利能力向上。制造优势，伴随着原料药（阿奇霉素、克拉霉素）

📋 核心要点(部分)

1、核心产品价格上涨：氟苯尼考、强力霉素等价格底部品种受供给出清/需求提
2、产能利用率提升：公司
3、产业升级、新业务拓展（特色原料
盈利预测和估值分析
558.82
分析师：盖文化
分析师：郭双喜
展望 2025

❓ 常见问题

《国邦医药(605507)更新报告：制造优势，可预期可兑现-250122-浙商证券》主要包含哪些内容?

1、核心产品价格上涨：氟苯尼考、强力霉素等价格底部品种受供给出清/需求提升影响，价格上涨或驱动公司业绩和盈利能力向上。制造优势，伴随着原料药（阿奇霉素、克拉霉素）核心数据:2 《医药稳增长，规模优势平滑;我们预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 1.40、1.76、2.17 元，2025 年 1 月 21 日;弹性，有望驱动公司业绩快速可持续增长，给予公司 2025 年 15-17 倍 PE，对应。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了药品等议题。