2017年中国券商零售客户调研：大浪淘沙，沉者为金｜券商零售经纪业务转型

报告摘要

2017年麦肯锡对中国44个一二三线城市2070名券商零售客户进行调研，发现94-98%客户为大众及富裕客群，但行业缺乏清晰认知。报告揭示五大趋势：产品端客户资产配置多元化，超八成愿为投顾付费；科技端智能投顾概念普及，但客户更倾向“智能选股荐基”；渠道端富裕客群线上线下使用频率更高；品牌端超六成客户来自朋友和银行推荐。基于此，提出五大转型举措：打造专有明星产品、分客群匹配投顾、布局金融科技、全渠道提升体验、强化品牌营销。适合券商高管、财富管理从业者、金融科技投资者、市场研究员阅读。

📋 核心要点(部分)

1. 调研背景与转型困境
2. 客户需求五大趋势（产品、服务、科技、渠道、品牌）
3. 券商财富管理转型五大核心举措