老白干酒(600559)冀酒龙头一树三香，国改见效势能释放-250111-国盛证券

2025-01资本市场37免费

📄 文件全名: 《老白干酒(600559)冀酒龙头一树三香，国改见效势能释放-250111-国盛证券-37页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 盈利预测与投资建议：公司作为冀酒龙头，股权激励激发内生改革动力，
我们预计公司 2024-2026 年摊薄 EPS 分别为 0.9/1.1/1.3 元
酒收入分别约 24/10/10/5/2 亿元，
收入占比约 45%/19%/18%/10%/3%，
2018-2023 年收入 CAGR 分别为 0.5%/38%/17%/17%/13%。
🏷️ 核心议题: #股权#股价#沪深

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报告摘要

盈利预测与投资建议：公司作为冀酒龙头，股权激励激发内生改革动力，近两年管理效能提升、产品结构升级、费效比优化三方面边际改善颇为明显，在品牌本土认知度高+产品纵深优势强+渠道掌控力强+小区域高占有

📋 核心要点(部分)

的助力下呈现出势头向上、优势强化、份额提升的趋势，未来业绩弹性有
2000 多年的酿造历史，在华北地区声誉较高。
2018 年公司收购丰
2023 年衡水老白干/武陵酒/板城烧锅酒/文王贡酒/孔府家
2021 年再度推出股权激励，本轮行业低迷时经营改善业绩弹性凸显。
升趋势显著，2018-2023 年收入 CAGR 高档酒（17%）>中档酒（8%）>
01 月 10 日收盘价（元）
18.51

❓ 常见问题

《老白干酒(600559)冀酒龙头一树三香，国改见效势能释放-250111-国盛证券》主要包含哪些内容?

盈利预测与投资建议：公司作为冀酒龙头，股权激励激发内生改革动力，近两年管理效能提升、产品结构升级、费效比优化三方面边际改善颇为明显，在品牌本土认知度高+产品纵深优势强+渠道掌控力强+小区域高占有核心数据:盈利预测与投资建议：公司作为冀酒龙头，股权激励激发内生改革动力，;我们预计公司 2024-2026 年摊薄 EPS 分别为 0.9/1.1/1.3 元;酒收入分别约 24/10/10/5/2 亿元，。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 37。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了股权、股价、沪深等议题。