爱婴室(603214)首次覆盖报告：深耕母婴零售，拓展高达基地-250312-国泰君安

2025-03新消费43免费

📄 文件全名: 《爱婴室(603214)首次覆盖报告：深耕母婴零售，拓展高达基地-250312-国泰君安-43页.pdf》
🎯 适合读者: 战略规划行业研究员
📊 核心数据: 持股约 23.3%、董事兼副总裁莫锐强持股 12.13%，核心高管履历优
携手万代南梦宫拓展高达基地，看好打造新增长极。
我们预测公司 2024-26 年 EPS 为 0.80/0.99/1.20
入占比约 90%、毛利占比约 75%；
5)营收自 2014 年 12.24 亿元增至
🏷️ 核心议题: #消费品

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报告摘要

我们预测公司 2024-26 年 EPS 为 0.80/0.99/1.20 参考可比公司估值，给予公司目标价 28 元，首年，基于“会员+商品+渠道+服务”的商业模式为婴幼儿家庭提供优

📋 核心要点(部分)

2.1. 20 余年深耕，铸就国内领先的母婴连锁零售商 ............................. 10
2.2. 股权结构较为集中，管理团队履历优秀 .......................................... 12
2.3. 母婴零售为核心业务，营收净利企稳回升 ...................................... 13
3. 万代南梦宫缔造日本 IP 龙头，公司携手万代南梦宫开设高达基地望铸
3.1. 复盘万代南梦宫 70 余年发展史，以 IP 为轴打造护城河 ............... 17
3.2. 万代南梦宫核心优势：渠道网络、IP 资源...................................... 22
3.3. 公司首家高达基地落户苏州，后续望加快拓店步伐 .....................

❓ 常见问题

《爱婴室(603214)首次覆盖报告：深耕母婴零售，拓展高达基地-250312-国泰君安》主要包含哪些内容?

我们预测公司 2024-26 年 EPS 为 0.80/0.99/1.20 参考可比公司估值，给予公司目标价 28 元，首年，基于“会员+商品+渠道+服务”的商业模式为婴幼儿家庭提供优核心数据:持股约 23.3%、董事兼副总裁莫锐强持股 12.13%，核心高管履历优;携手万代南梦宫拓展高达基地，看好打造新增长极。;我们预测公司 2024-26 年 EPS 为 0.80/0.99/1.20。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 43。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了消费品等议题。