国科军工(688543)消耗类装备领域的地方国企标杆-250325-华泰证券
2025 年 3 月 25 日│中国内地 首次覆盖国科军工并给予买入评级，目标价 69.50 元，基于 25 年 50 倍 PE 公司是消耗类装备赛道中最纯正的标的之一，有望受益于导弹和弹药
报告摘要
2025 年 3 月 25 日│中国内地 首次覆盖国科军工并给予买入评级，目标价 69.50 元，基于 25 年 50 倍 PE 公司是消耗类装备赛道中最纯正的标的之一，有望受益于导弹和弹药
核心要点
- 2025 年 3 月 25 日│中国内地
- 69.50
- 6 个月平均日成交额 (人民币百万)
- 52 周价格范围 (人民币)
- 51.35
- 220.36
- 35.09-59.16
- 12.69
报告信息
- 文件全名
- 《国科军工(688543)消耗类装备领域的地方国企标杆-250325-华泰证券-27页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 中短期业绩增长夯实基础，军贸定型产品储备有望打开中长期成长空间。
- （2016 年公司军贸收入占比 24%，2023 年仅为 5%，恢复空间大）
- 弹药市场 25-29 年 CAGR 达到 12.10%。
- 20-24 年营收 CAGR 为 31.36%，净利润 CAGR 高达 72.53%。
- 司 25-26 年营收/净利润 CAGR 有望维持 23.99%/23.16%的高增速。
- 核心议题
常见问题
《国科军工(688543)消耗类装备领域的地方国企标杆-250325-华泰证券》主要包含哪些内容?
2025 年 3 月 25 日│中国内地 首次覆盖国科军工并给予买入评级，目标价 69.50 元，基于 25 年 50 倍 PE 公司是消耗类装备赛道中最纯正的标的之一，有望受益于导弹和弹药核心数据:中短期业绩增长夯实基础，军贸定型产品储备有望打开中长期成长空间。;（2016 年公司军贸收入占比 24%，2023 年仅为 5%，恢复空间大）;弹药市场 25-29 年 CAGR 达到 12.10%。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由根据贝哲斯咨询发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 27 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了股权、股价、沪深等议题。
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