金沃股份(300984)主业拐点出现，人形机器人与绝缘轴承打开空间-250316-招商证券

技改大幅降低公司原有产品成本，市场集中度将快速提升。 开第二增长曲线，公司进入快速发展轨道。 ❑传统轴承套圈行业市场规模大，公司成本优势开始显现，后续进入快速发展阶核心数据:35%左右，据我们测算，2022 年轴承套圈全球市场规模约 456 亿美元，市场;1. 轴承行业规模大，需求稳定增长..................................................................... 4;图 10：预计 2022-2028 年全球人形机器人市场规模复合增长 45% ................ 11。

本报告由招商证券发布,发布于 2025 年。

覆盖 2025 年,全文共 23 页。

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适合投资人、行业研究员等读者参考。

重点分析了股价、沪深等议题。