兴森科技(002436)深耕ABF载板，国产化突破加速-250317-国泰君安
首次覆盖给予增持评级，目标价 20.59 元。 实现收入为 60.41/71.30/85.61 亿元，EPS 分别为-0.12/0.08/0.22 元。 综合考虑 PB 和 PS 的相对估值结果，给予其目标价 20.59 元，首次
报告摘要
首次覆盖给予增持评级，目标价 20.59 元。 实现收入为 60.41/71.30/85.61 亿元，EPS 分别为-0.12/0.08/0.22 元。 综合考虑 PB 和 PS 的相对估值结果，给予其目标价 20.59 元，首次
核心要点
- 3.1. ABF 载板：规格要求持续提升，AI 爆发带动需求高增 .................. 7
报告信息
- 文件全名
- 《兴森科技(002436)深耕ABF载板，国产化突破加速-250317-国泰君安-14页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 预计公司 2024-2026 年
- 实现收入为 60.41/71.30/85.61 亿元，EPS 分别为-0.12/0.08/0.22 元。
- 内大客户高端芯片的国产化诉求， ABF 载板预计 2025 年小批量订
- 其产品良率稳步提升，低层板良率突破 95%、高层板
- 良率稳定在 85%以上，公司已具备 20 层及以下产品的量产能力，
- 核心议题
常见问题
《兴森科技(002436)深耕ABF载板，国产化突破加速-250317-国泰君安》主要包含哪些内容?
首次覆盖给予增持评级，目标价 20.59 元。 实现收入为 60.41/71.30/85.61 亿元，EPS 分别为-0.12/0.08/0.22 元。 综合考虑 PB 和 PS 的相对估值结果，给予其目标价 20.59 元，首次核心数据:预计公司 2024-2026 年;实现收入为 60.41/71.30/85.61 亿元，EPS 分别为-0.12/0.08/0.22 元。;内大客户高端芯片的国产化诉求， ABF 载板预计 2025 年小批量订。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国泰君安发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 14 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
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这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、新股、股价、深证等议题。
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