北方稀土(600111)首次覆盖报告：稀土战略价值提升，龙头估值有望重塑-250331-西部证券

2025-04资本市场29免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 【核心结论】我们预测公司 24-26 年归母净利润分别为 10.31、15.88、27.20
们对稀土供给端进行弹性预测，结论为，当稀土国内指标增速小于等于 12%，
亿元，PE 分别为 79.4、51.6、30.1 倍。
下游新能源汽车销量逐步增长、工业机器人需求增长的背景下，我们预计稀
品售价波动风险、精矿价格大幅上涨风险、配额增长不及预期的风险、假设
🏷️ 核心议题: #股权#股价#沪深

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报告摘要

北方稀土（600111.SH）首次覆盖报告【核心结论】我们预测公司 24-26 年归母净利润分别为 10.31、15.88、27.20 亿元，PE 分别为 79.4、51.6、30.1 倍。

📋 核心要点(部分)

2025 年 03 月 31 日
 核心结论
【核心结论】我们预测公司 24-26 年归母净利润分别为 10.31、15.88、27.20
59 倍 PE，对应目标价为 25.92 元/股，首次覆盖，给予“增持”评级。
600111.SH
22.66
们对稀土供给端进行弹性预测，结论为，当稀土国内指标增速小于等于 12%，
22.5%

❓ 常见问题

《北方稀土(600111)首次覆盖报告：稀土战略价值提升，龙头估值有望重塑-250331-西部证券》主要包含哪些内容?

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这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 29。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了股权、股价、沪深等议题。