奥赛康(002755)创新转型成果初现，前药平台市场潜力可观-250512-天风证券
奥赛康主要聚焦于消化、肿瘤、耐药感染、慢性病 4 个治疗领域，截至 2024 年 9 月已有 32 个产品通过一致性评价，13 个产品中标国采。 子疗法、CLDN18.2 及 EGFR 等创新品种有望带动公司未来业绩加速发展。
报告摘要
奥赛康主要聚焦于消化、肿瘤、耐药感染、慢性病 4 个治疗领域，截至 2024 年 9 月已有 32 个产品通过一致性评价，13 个产品中标国采。 子疗法、CLDN18.2 及 EGFR 等创新品种有望带动公司未来业绩加速发展。
核心要点
- 2025 年 05 月 12 日
- 6 个月评级
- 17.21元
- 29.35元
- 928.16
- 928.15
- 3.39
- 24.09
报告信息
- 文件全名
- 《奥赛康(002755)创新转型成果初现，前药平台市场潜力可观-250512-天风证券-31页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- ASKB589 三联疗法的 ORR 为 81.8%，DCR 为 100%。
- 我们预计公司 2025-2027 年总体收入分别为 19.18/21.69/29.35 亿元，同比
- 增长分别为 7.92%/13.07%/35.30%，归母净利润 1.90/2.89/5.30 亿元。
- 收获期，多元化管线开启新增长，看好公司未来发展，以 DCF 法对公司市
- 值进行估计，假设 WACC 为 7.47%，永续增长率为 0.5%，目标价 29.35 元/
- 核心议题
常见问题
《奥赛康(002755)创新转型成果初现，前药平台市场潜力可观-250512-天风证券》主要包含哪些内容?
奥赛康主要聚焦于消化、肿瘤、耐药感染、慢性病 4 个治疗领域，截至 2024 年 9 月已有 32 个产品通过一致性评价，13 个产品中标国采。 子疗法、CLDN18.2 及 EGFR 等创新品种有望带动公司未来业绩加速发展。核心数据:ASKB589 三联疗法的 ORR 为 81.8%，DCR 为 100%。;我们预计公司 2025-2027 年总体收入分别为 19.18/21.69/29.35 亿元，同比;增长分别为 7.92%/13.07%/35.30%，归母净利润 1.90/2.89/5.30 亿元。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由天风证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 31 页。
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本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、股市、股价等议题。
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