半导体行业5月份月报：政策扰动不改供需回暖趋势，关注AI、半导体设备等结构性机会-250608-东海证券

2025-06资本市场28免费

📄 文件全名: 《半导体行业5月份月报：政策扰动不改供需回暖趋势，关注AI、半导体设备等结构性机会-250608-东海证券-28页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 达4386.35亿元，其中配置半导体的规模占据电子行业的70%，公募基金持仓半导体市值
5月份全球半导体需求持续改善，手机、平板保持小幅增长，TWS耳机、
可穿戴腕式设备、智能家居快速增长，AI服务器与新能源车保持高速增长，需求在5月或
续上行态势，预计6月供需格局将继续向好。
➢ 5月电子板块涨跌幅为-2.85%，半导体板块涨跌幅为-6.23%；
🏷️ 核心议题: #沪深

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报告摘要

➢ 2025年5月总结与6月观点展望：5月份半导体行业在关税政策下仍较为动荡，但从供需角度看仍处于回暖阶段，价格延续上涨趋势，关注AI算力、AIOT、半导体设备和关键零部件 djwei@longone.com.cn

📋 核心要点(部分)

政策扰动不改供需回暖趋势，关注AI、
证券分析师
➢ 2025年5月总结与6月观点展望：5月份半导体行业在关税政策下仍较为动荡，但从供需角
度看仍处于回暖阶段，价格延续上涨趋势，关注AI算力、AIOT、半导体设备和关键零部件
2.85%，其中半导体涨跌幅为-6.23%，同期沪深300涨跌幅为1.85%。
1.英伟达Q1数据中心业务成绩亮眼，
2.小米发布自研玄戒双芯，华为鸿蒙
3.美出台措施加强半导体出口管制，

❓ 常见问题

《半导体行业5月份月报：政策扰动不改供需回暖趋势，关注AI、半导体设备等结构性机会-250608-东海证券》主要包含哪些内容?

➢ 2025年5月总结与6月观点展望：5月份半导体行业在关税政策下仍较为动荡，但从供需角度看仍处于回暖阶段，价格延续上涨趋势，关注AI算力、AIOT、半导体设备和关键零部件 djwei@longone.com.cn核心数据:达4386.35亿元，其中配置半导体的规模占据电子行业的70%，公募基金持仓半导体市值;5月份全球半导体需求持续改善，手机、平板保持小幅增长，TWS耳机、;可穿戴腕式设备、智能家居快速增长，AI服务器与新能源车保持高速增长，需求在5月或。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 28。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了沪深等议题。