惠泰医疗(688617)进击中的电生理及血管介入领军者-250614-华泰证券

2025-06医疗器械37免费

📄 文件全名: 《惠泰医疗(688617)进击中的电生理及血管介入领军者-250614-华泰证券-37页.pdf》
🎯 适合读者: 战略规划行业研究员
📊 核心数据: 公司 25 年起正式进军规模大、壁垒高的房颤领域，板块增长有望明显提速，
优于多数国内竞品，公司预计其 25 年手术量超三千台；
我们预计板块 25-27 年收入 CAGR 仍超 25%，基于：1）微导管、造影套
2）公司 8M24 冠脉医院覆盖率不足 50%，新院
值可达 40 亿元（VS 24 年埃普特收入 15.9 亿元）
🏷️ 核心议题: #医疗器械

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报告摘要

2025 年 6 月 14 日│中国内地首次覆盖惠泰医疗并给予“买入”评级，目标价 519.50 元（25 年 56x PE）。惠泰医疗是国产电生理及血管介入器械龙头，以过硬的产品质量及强劲的销

📋 核心要点(部分)

2025 年 6 月 14 日│中国内地
519.50
6 个月平均日成交额 (人民币百万)
52 周价格范围 (人民币)
419.00
238.17
313.86-481.86
27.77

❓ 常见问题

《惠泰医疗(688617)进击中的电生理及血管介入领军者-250614-华泰证券》主要包含哪些内容?

2025 年 6 月 14 日│中国内地首次覆盖惠泰医疗并给予“买入”评级，目标价 519.50 元（25 年 56x PE）。惠泰医疗是国产电生理及血管介入器械龙头，以过硬的产品质量及强劲的销核心数据:公司 25 年起正式进军规模大、壁垒高的房颤领域，板块增长有望明显提速，;优于多数国内竞品，公司预计其 25 年手术量超三千台；;我们预计板块 25-27 年收入 CAGR 仍超 25%，基于：1）微导管、造影套。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 37。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了医疗器械等议题。