信息技术产业行业月报：字节及OpenAI更新模型，看好相关产业链投资机会-250615-国金证券

2025-06资本市场13免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 方案，预计未来两三年将随超大规模 AI 集群部署实现大幅放量，建议重点关注连接器相关公司。
业链订单，研判接下来将密集拉货，CSP 厂商资本开支继续增长，需求依然旺盛。
合作开发定制 AI 芯片，目前进展非常顺利，而且这些客户在 AI 基础设施方面的投入毫不动摇，这个增长趋势将持续
到 2026 财年，公司预测 FY25、FY26 AI 营收均可以保持 60%增速，即 FY25 AI 营收约 190-200 亿美元，FY26 AI
报超预期，2025 财年 Q4 收入 1.7 亿美元，同比增长 180%，环比增长 26%，英伟达在 GB300 方案上考虑采用 AEC
🏷️ 核心议题: #美股

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报告摘要

图表 2：全球访问量环比增速 Top20 AI 产品情况

📋 核心要点(部分)

B 端，核心还是看需求的趋势，关键看资金来源解决情况，结构性的层面 G 端如军工、交通、应急、水利等，B 端如
合作开发定制 AI 芯片，目前进展非常顺利，而且这些客户在 AI 基础设施方面的投入毫不动摇，这个增长趋势将持续
1. AI 应用月度数据跟踪
1.1 全球市场 AI 应用情况
2025 年 5 月全球访问量增速最快的应用分别为 Fellou、3DAiLY 以及 Summarist.ai，访

❓ 常见问题

《信息技术产业行业月报：字节及OpenAI更新模型，看好相关产业链投资机会-250615-国金证券》主要包含哪些内容?

图表 2：全球访问量环比增速 Top20 AI 产品情况核心数据:方案，预计未来两三年将随超大规模 AI 集群部署实现大幅放量，建议重点关注连接器相关公司。;业链订单，研判接下来将密集拉货，CSP 厂商资本开支继续增长，需求依然旺盛。;合作开发定制 AI 芯片，目前进展非常顺利，而且这些客户在 AI 基础设施方面的投入毫不动摇，这个增长趋势将持续。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 13。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了美股等议题。