行业比较与配置系列(2025年7月)：7月行业配置关注，哪些领域中报业绩有望高增或边际改善-250623-招商证券

2025-06资本市场47免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 大模型成本下降推动渗透率持续提升，AI Agent 或加速落地。
阶段 A 股的重点布局方向，行业配置预计主要围绕中报业绩持续改善或出现拐点
4）出口增幅收窄，对非美出口增长明显，汽车、集成电路等
发力，消费、生产等领域的内生增长对冲外需增速的放缓。
预期落地都是下一个阶段 A 股的重点布局方向，行业配置预计主要围绕中
🏷️ 核心议题: #A 股

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报告摘要

7 月行业配置关注：哪些领域中报业绩有望高增或边际改善 ——行业比较与配置系列（2025 年 7 月）过去一个月市场在中美关系阶段性转暖和伊以冲突大规模升级，宏观政策利好释

📋 核心要点(部分)

2025 年 06 月 23 日
7 月行业配置关注：哪些领域中报业绩有望高增或边际改善
展望 7 月份，
5 月中下旬，随
5 月 29 日至 6 月 12 日，中美关系阶段性转暖，国务院发文重点
6 月 13 日至 6 月 20 日，伊以
展望 7 月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩
落地后，政策与产业趋势催化下

❓ 常见问题

《行业比较与配置系列(2025年7月)：7月行业配置关注，哪些领域中报业绩有望高增或边际改善-250623-招商证券》主要包含哪些内容?

7 月行业配置关注：哪些领域中报业绩有望高增或边际改善 ——行业比较与配置系列（2025 年 7 月）过去一个月市场在中美关系阶段性转暖和伊以冲突大规模升级，宏观政策利好释核心数据:大模型成本下降推动渗透率持续提升，AI Agent 或加速落地。;阶段 A 股的重点布局方向，行业配置预计主要围绕中报业绩持续改善或出现拐点;4）出口增幅收窄，对非美出口增长明显，汽车、集成电路等。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 47。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股等议题。