中信银行(601998)ROE更早企稳，被低估的底部股份行-250627-申万宏源

2025-07资本市场32📊 中信银行免费

📄 文件全名: 《中信银行(601998)ROE更早企稳，被低估的底部股份行-250627-申万宏源-32页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 1Q25 公司核心一级资本充足率 9.45%（高于监管底
对应 25%上行空间，维持“买入”评级。
PB，对应 25%上行空间，维持“买入”评级。
在更从严认定、更真实暴露（2018-2020 年均不良生成率 1.55%，高于同业约 10bps）、
1Q25 不良率已降至 1.16%（若将不良认定标准统一至 2024 年，较 2018 年峰值下降 104bps），
🏷️ 核心议题: #资本市场#A 股#股市#股价

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报告摘要

——ROE 更早企稳，被低估的底部股份行 3,424.23/10,378.55 注：“股息率”以最近一年已公布分红计算

——ROE 更早企稳，被低估的底部股份行 3,424.23/10,378.55 注：“股息率”以最近一年已公布分红计算核心数据:1Q25 公司核心一级资本充足率 9.45%（高于监管底;对应 25%上行空间，维持“买入”评级。;PB，对应 25%上行空间，维持“买入”评级。。

本报告由中信银行发布,发布于 2025 年。

覆盖 2025 年,全文约 32。

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适合投资人、行业研究员等读者参考。

重点分析了资本市场、A 股、股市、股价等议题。