主题风向标7月第1期：“反内卷”政策加码，科技主题轮动加速-250706-国泰海通证券

2025-07资本市场13免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 大增，累计装机规模延续“两年翻倍”增长速度，但产业链价格大
同时微软预计第四财季营收规模超预
算力规模保持高速增长，2026 年智能算力规模有望达 2024 年的两
元，日均换手率 3.63%，6 月以来主题交易热度整体回升。
股市风险系统性下降利好下半年主题投资，
🏷️ 核心议题: #A 股#股市

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报告摘要

主题温度计：交易热度有所回暖，电子布与反内卷主题走强，PCB 上周热点主题日均成交额平均 5.07 亿元，日均换手率 3.63%，6 月以来主题交易热度整体回升。

📋 核心要点(部分)

一、主题温度计：主题交易热度有所回暖，电子布与反内卷相关主题走强，业绩预增与 PCB 板块维持强
一、主题温度计：主题交易热度有所回暖，电子布与反

❓ 常见问题

《主题风向标7月第1期：“反内卷”政策加码，科技主题轮动加速-250706-国泰海通证券》主要包含哪些内容?

主题温度计：交易热度有所回暖，电子布与反内卷主题走强，PCB 上周热点主题日均成交额平均 5.07 亿元，日均换手率 3.63%，6 月以来主题交易热度整体回升。核心数据:大增，累计装机规模延续“两年翻倍”增长速度，但产业链价格大;同时微软预计第四财季营收规模超预;算力规模保持高速增长，2026 年智能算力规模有望达 2024 年的两。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 13。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股市等议题。