传媒行业北美云厂商云与AI专题报告：北美云厂商资本开支高位运行，AI驱动云业务分化与场景变革-250807-浙商证券

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🎯 适合读者: 战略规划行业研究员
📊 核心数据: 比增速仅为 17.5%，已连续两个季度明显落后于微软与谷歌，云业务市场份额面
北美四大云厂资本开支周期仍处于爬坡期，AI 率先拉动云业务收入增长，同时
2025H1，四大云厂资本开支总额达到 1593.84 亿美元（不含融资租赁），同比增
长 24.4%，尽管增速较 2024H2 有所回落，但整体仍维持高位，各大云厂商对
25H1 北美三大云厂商（微软、谷歌、亚马逊）合计云业务营收同比增长
🏷️ 核心议题: #芯片

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报告摘要

北美四大云厂资本开支周期仍处于爬坡期，AI 率先拉动云业务收入增长，同时科技巨头布局 AI，为零售、广告等业务带来新机遇与变革。 AI 产业趋势已是行业共识，北美四大云厂资本开支周期仍处于爬坡阶段，整体

📋 核心要点(部分)

AI 产业趋势已是行业共识，北美四大云厂资本开支周期仍处于爬坡阶段，整体
分析师：冯翠婷
分析师：徐紫薇
2025 年全年资本支出指引激进，反映其 AI 基础设施建设的持续推进。
10.43%，较 2024H2 提升 0.17pct。
1 《周期反转、成长崛起、出口
2 《反内卷行情尚未结束》
2025.08.06

❓ 常见问题

《传媒行业北美云厂商云与AI专题报告：北美云厂商资本开支高位运行，AI驱动云业务分化与场景变革-250807-浙商证券》主要包含哪些内容?

北美四大云厂资本开支周期仍处于爬坡期，AI 率先拉动云业务收入增长，同时科技巨头布局 AI，为零售、广告等业务带来新机遇与变革。 AI 产业趋势已是行业共识，北美四大云厂资本开支周期仍处于爬坡阶段，整体核心数据:比增速仅为 17.5%，已连续两个季度明显落后于微软与谷歌，云业务市场份额面;北美四大云厂资本开支周期仍处于爬坡期，AI 率先拉动云业务收入增长，同时;2025H1，四大云厂资本开支总额达到 1593.84 亿美元（不含融资租赁），同比增。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

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这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了芯片等议题。