盾安环境(002011)投资价值分析报告：价值低估的全球制冷阀件龙头-251029-光大证券

2025-10资本市场33免费

📄 文件全名: 《盾安环境(002011)投资价值分析报告：价值低估的全球制冷阀件龙头-251029-光大证券-33页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 绝对估值结论：取值 WACC 在 9.06%-11.06%，长期增长率 1.0%-3.0%，经过
励机制，2024 年盾安营业收入 127 亿元，归母净利润 10.4 亿元，归母净利率升至 8.2%。
盾安的资产负债表不断向好，25 年中报自有现金 17 亿元占市值的比例高达 12%，自有
未来看点 1：制冷业务是稳定增长的基本盘。
盾安完成的格力订单收入从 2021 年的 14.5 亿元大幅增长至 2024 年的 24.8 亿元，预计 021-52523855
🏷️ 核心议题: #股价#沪深

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报告摘要

——盾安环境（002011.SZ）投资价值分析报告全球制冷配件龙头，格力控股后拾级而上。盾安环境是全球制冷元器件行业龙头企业，

📋 核心要点(部分)

2025 年 10 月 29 日
——盾安环境（002011.SZ）投资价值分析报告
2024 年截止阀市场占有率全球第一，四通阀、电子膨胀阀市场占有率全球第二。
2021 年格力
分析师：洪吉然
分析师：周方正
2024 年盾安的美的订单收入大幅回升至 16.2 亿元。
10.65

❓ 常见问题

《盾安环境(002011)投资价值分析报告：价值低估的全球制冷阀件龙头-251029-光大证券》主要包含哪些内容?

——盾安环境（002011.SZ）投资价值分析报告全球制冷配件龙头，格力控股后拾级而上。盾安环境是全球制冷元器件行业龙头企业，核心数据:绝对估值结论：取值 WACC 在 9.06%-11.06%，长期增长率 1.0%-3.0%，经过;励机制，2024 年盾安营业收入 127 亿元，归母净利润 10.4 亿元，归母净利率升至 8.2%。;盾安的资产负债表不断向好，25 年中报自有现金 17 亿元占市值的比例高达 12%，自有。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 33。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了股价、沪深等议题。