西部水泥(2233.HK)首次覆盖报告：水泥出海翘楚，非洲布局广泛-251015-国泰海通证券

2025-10资本市场20免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 盈利预测及投资建议 ...................................................................................... 4
“增持”评级：我们预计公司 2025-2027 年归母净利润分
别为 11.43/14.22/20.15 亿元，EPS 分别为 0.21/0.26/0.37 元，鉴于公
接、间接合计持股约 32.3%，海螺持股 29.0%。
售水泥 1574 万吨（其中陕西 1320 万吨）
🏷️ 核心议题: #股价

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报告摘要

“增持”评级：我们预计公司 2025-2027 年归母净利润分别为 11.43/14.22/20.15 亿元，EPS 分别为 0.21/0.26/0.37 元，鉴于公司是出海翘楚、成长性强，参考可比公司我们认可给予公司 2026 年

❓ 常见问题

《西部水泥(2233.HK)首次覆盖报告：水泥出海翘楚，非洲布局广泛-251015-国泰海通证券》主要包含哪些内容?

“增持”评级：我们预计公司 2025-2027 年归母净利润分别为 11.43/14.22/20.15 亿元，EPS 分别为 0.21/0.26/0.37 元，鉴于公司是出海翘楚、成长性强，参考可比公司我们认可给予公司 2026 年核心数据:盈利预测及投资建议 ...................................................................................... 4;“增持”评级：我们预计公司 2025-2027 年归母净利润分;别为 11.43/14.22/20.15 亿元，EPS 分别为 0.21/0.26/0.37 元，鉴于公。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 20。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了股价等议题。