电子行业从存储失衡看行业未来：AI泡沫初起，算力荣景莅临前的供需风暴，终向何方？-251115-浙商证券

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🎯 适合读者: 战略规划行业研究员
📊 核心数据: NAND FLASH : 从47%下降到44%，DRAM：从50%下降到42%，甚至更低。
AI基础设施，投资金额约1,000亿美元，预计第一阶段是OpenAI在2026年下半年开始部署NVIDIA Vera Rubin平台。
微软表示2026财年资本开支增长率将高于2025财年；
Ø 作为对比：2024北美Top8云厂商总资本开支才2609亿美元，2025年预计达到4306亿美金，同比增长65%，2026年仍将维
🏷️ 核心议题: #芯片#存储器#DRAM#NAND

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报告摘要

DRAM 应用分布（2023-2025年） NAND Flash 应用分布（2023-2025年） Ø 手机+PC的存储应用占比在逐年缩小：

❓ 常见问题

《电子行业从存储失衡看行业未来：AI泡沫初起，算力荣景莅临前的供需风暴，终向何方？-251115-浙商证券》主要包含哪些内容?

DRAM 应用分布（2023-2025年） NAND Flash 应用分布（2023-2025年） Ø 手机+PC的存储应用占比在逐年缩小：核心数据:NAND FLASH : 从47%下降到44%，DRAM：从50%下降到42%，甚至更低。;AI基础设施，投资金额约1,000亿美元，预计第一阶段是OpenAI在2026年下半年开始部署NVIDIA Vera Rubin平台。;微软表示2026财年资本开支增长率将高于2025财年；。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 13。

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这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了芯片、存储器、DRAM、NAND等议题。