投资策略：北美算力确定性高，国产AI芯片迎来高斜率增长期，应用商业化加速-251110-中信建投
yufangbo@csc.com.cn 算力端围绕龙头确定性、新技术升级方向、本土化 产业集 群 加速以及订单外溢寻找投资机会，重点关注散热、P C B、电
报告摘要
yufangbo@csc.com.cn 算力端围绕龙头确定性、新技术升级方向、本土化 产业集 群 加速以及订单外溢寻找投资机会，重点关注散热、P C B、电
核心要点
- 中期维度看，订单向国产芯片倾斜是必然趋势。
- 展望 2026 年 AI 投资，我们认为有两大类投资机会：1）算 力端围
- 2025 年 11 月 10 日
- 2025 年开始，系统方案 的供电 、
- 202 5/9/ 30
- 202 5/8/ 31
- 202 5/7/ 31
- 202 5/6/ 30
报告信息
- 文件全名
- 《投资策略：北美算力确定性高，国产AI芯片迎来高斜率增长期，应用商业化加速-251110-中信建投-137页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 业链，或者份额显著下降，PCB、光模块等龙头公司与下游 芯片 公司
- 速增长，寻找 AI 对各行业赋能和改造的投资机会。
- 收入快速增长，寻找 AI 对各行业赋能和改造的投资机会。
- 我们认为有以下投资机会：1）龙头公司增长确定性：英伟达需要整个
- 业级 SSD 的需求大幅增长。
- 核心议题
常见问题
《投资策略：北美算力确定性高，国产AI芯片迎来高斜率增长期，应用商业化加速-251110-中信建投》主要包含哪些内容?
yufangbo@csc.com.cn 算力端围绕龙头确定性、新技术升级方向、本土化 产业集 群 加速以及订单外溢寻找投资机会，重点关注散热、P C B、电核心数据:业链，或者份额显著下降，PCB、光模块等龙头公司与下游 芯片 公司;速增长，寻找 AI 对各行业赋能和改造的投资机会。;收入快速增长，寻找 AI 对各行业赋能和改造的投资机会。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中信建投发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 137 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合战略规划、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了半导体、芯片等议题。
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