计算机行业：AI需求驱动存储革命，超级周期已然开启-251212-东北证券

2025-12半导体芯片22免费

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🎯 适合读者: 战略规划行业研究员
📊 核心数据: 2）OpenAI 锁定 30%
三星和 SK 海力士将共同满足 OpenAI 每月高 20%
3）GPU 升级带动配套存储需求， 10%
4）云厂商资本开支全面 -10%
25 年第二季度以来，全球头部云厂商集体大幅上调资本开支计划， -20%
🏷️ 核心议题: #芯片#晶圆#DRAM#NAND

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报告摘要

AI 引发存储革命，下游需求全面爆发。 1）OpenAI 最新推出的 Sora2 等多模态模型对存储的需求较纯文本模型呈现数量级提升。

AI 引发存储革命，下游需求全面爆发。 1）OpenAI 最新推出的 Sora2 等多模态模型对存储的需求较纯文本模型呈现数量级提升。核心数据:2）OpenAI 锁定 30%;三星和 SK 海力士将共同满足 OpenAI 每月高 20%;3）GPU 升级带动配套存储需求， 10%。

覆盖 2025 年,全文约 22。

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适合战略规划、行业研究员等读者参考。

重点分析了芯片、晶圆、DRAM、NAND等议题。