科技行业年度策略：持续看好AI链，关注存储周期影响-251205-华泰证券

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🎯 适合读者: 战略规划行业研究员
📊 核心数据: 产能释放打开收入增长空间，同时提升设备国产化率，拉动上游国产设备商
商自研 ASIC 加速落地，加之高速交换机与光模块需求增长，我们预计算力
PCB 需求有望同比大幅提升。
存储：AI 驱动需求快速增长，看好大周期继续上行
预计 2026 年 DRAM 市场供需关系仍将保持紧张；
🏷️ 核心议题: #半导体#芯片#晶圆#存储芯片

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报告摘要

持续看好 AI 链，关注存储周期影响 2025 年 12 月 05 日│中国内地 2026 年主线：关注 AI 链、存储周期以及自主可控加速

📋 核心要点(部分)

2025 年 12 月 05 日│中国内地
2026 年主线：关注 AI 链、存储周期以及自主可控加速
2025 年电子行业在 AI 链引领创新以及下游终端需求整体持续复苏的带动下
持续上行，同时 2H25 开始存储板块也在大幅供需差下开启涨价周期，展望
2026 年，我们建议关注几个方向：1）继续看好存储周期，涨价在 AI 数据
2026 年，随着英伟达新一代 AI 服务器平台批量上量，全球头部云服务
续上涨趋势。
自主可控：关注存储+先进制程的长期国产化产业趋势

❓ 常见问题

《科技行业年度策略：持续看好AI链，关注存储周期影响-251205-华泰证券》主要包含哪些内容?

持续看好 AI 链，关注存储周期影响 2025 年 12 月 05 日│中国内地 2026 年主线：关注 AI 链、存储周期以及自主可控加速核心数据:产能释放打开收入增长空间，同时提升设备国产化率，拉动上游国产设备商;商自研 ASIC 加速落地，加之高速交换机与光模块需求增长，我们预计算力;PCB 需求有望同比大幅提升。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 43。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了半导体、芯片、晶圆、存储芯片等议题。