科技行业年度策略：持续看好AI链，关注存储周期影响-251205-华泰证券
持续看好 AI 链，关注存储周期影响 2025 年 12 月 05 日│中国内地 2026 年主线：关注 AI 链、存储周期以及自主可控加速
报告摘要
持续看好 AI 链，关注存储周期影响 2025 年 12 月 05 日│中国内地 2026 年主线：关注 AI 链、存储周期以及自主可控加速
核心要点
- 2025 年 12 月 05 日│中国内地
- 2026 年主线：关注 AI 链、存储周期以及自主可控加速
- 2025 年电子行业在 AI 链引领创新以及下游终端需求整体持续复苏的带动下
- 持续上行，同时 2H25 开始存储板块也在大幅供需差下开启涨价周期，展望
- 2026 年，我们建议关注几个方向：1）继续看好存储周期，涨价在 AI 数据
- 2026 年，随着英伟达新一代 AI 服务器平台批量上量，全球头部云服务
- 续上涨趋势。
- 自主可控：关注存储+先进制程的长期国产化产业趋势
报告信息
- 文件全名
- 《科技行业年度策略：持续看好AI链，关注存储周期影响-251205-华泰证券-43页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 产能释放打开收入增长空间，同时提升设备国产化率，拉动上游国产设备商
- 商自研 ASIC 加速落地，加之高速交换机与光模块需求增长，我们预计算力
- PCB 需求有望同比大幅提升。
- 存储：AI 驱动需求快速增长，看好大周期继续上行
- 预计 2026 年 DRAM 市场供需关系仍将保持紧张；
- 核心议题
常见问题
《科技行业年度策略：持续看好AI链，关注存储周期影响-251205-华泰证券》主要包含哪些内容?
持续看好 AI 链，关注存储周期影响 2025 年 12 月 05 日│中国内地 2026 年主线：关注 AI 链、存储周期以及自主可控加速核心数据:产能释放打开收入增长空间，同时提升设备国产化率，拉动上游国产设备商;商自研 ASIC 加速落地，加之高速交换机与光模块需求增长，我们预计算力;PCB 需求有望同比大幅提升。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由华泰证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 43 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合战略规划、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了半导体、芯片、晶圆、存储芯片等议题。
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