汽车零部件行业2026年年度策略：踏出舒适圈，可见天地宽-251227-华源证券

2025-12宏观经济41免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 其中海外NV链的液冷市场规模有望接近500亿元、核心增量或将来自于GB300的出货量提升，海外CSP厂商的ASIC芯片出货有望提升、我们预计液冷市场将
25年供应链量产订单以NV GB200为主，我们认为明年液冷的核心增量或将来自于北美NV（GB300/Rubin）、CSP厂商（ASIC），预计26年上半年供应商订单逐步清
基于我们对相关零部件价格、汽车产量的预测，在汽油机、柴油机20272030年国七实施比例分别为30%/60%/80%/100%、10%/30%/60%/80%的中性预期下，我们预计2027-2030年汽车后处理市场增量空间分别为244.2/481.3/635.7/733.1亿
达300-400亿元，国内液冷需求有望达100-200亿元。
氧化物减排、监测系统升级三个方向，相比国六标准的新增部件预计主要有汽油机/柴油机EHC、氮氧传感器；
🏷️ 核心议题: #汇率

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报告摘要

资格编号：S1350525030001、S1350525110001 2026年度策略：聚焦机器人、AI液冷、国七等新成长方向方向一：机器人，从交易产业链宽度转向交易深度，把握受益新技术变化与份额确定性较强的公司。

📋 核心要点(部分)

证券分析师
趋势展望：下一代Rubin芯片功耗提升，针对未来更高的散热需求，当前较多的冷板设计变化有微通道、两相液冷方案等。
我们认为液冷行业节奏进展快、展望乐观，明年有望看到量

❓ 常见问题

《汽车零部件行业2026年年度策略：踏出舒适圈，可见天地宽-251227-华源证券》主要包含哪些内容?

资格编号：S1350525030001、S1350525110001 2026年度策略：聚焦机器人、AI液冷、国七等新成长方向方向一：机器人，从交易产业链宽度转向交易深度，把握受益新技术变化与份额确定性较强的公司。核心数据:其中海外NV链的液冷市场规模有望接近500亿元、核心增量或将来自于GB300的出货量提升，海外CSP厂商的ASIC芯片出货有望提升、我们预计液冷市场将;25年供应链量产订单以NV GB200为主，我们认为明年液冷的核心增量或将来自于北美NV（GB300/Rubin）、CSP厂商（ASIC），预计26年上半年供应商订单逐步清;基于我们对相关零部件价格、汽车产量的预测，在汽油机、柴油机20272030年国七实施比例分别为30%/60%/80%/100%、10%/30%/60%/80%的中性预期下，我们预计2027-2030年汽车后处理市场增量空间分别为244.2/481.3/635.7/733.1亿。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 41。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了汇率等议题。