本报告由申万宏源于2017年发布，系统阐述全球资产配置的核心方法论。针对资产配置三大核心问题——资产如何认识、如何预测、如何配置，构建了从长期战略到短期战术的完整框架。报告深入分析大类资产的风险收益属性及其动态变化，提出基本面、流动性、估值三大驱动因素，并对比均值-方差、B-L、风险平价等经典模型。此外，结合投资时钟理论，探讨其在国内市场的适用性与局限性。适合投资经理、分析师、机构投资者、财富管理顾问等专业人士，为理解资产配置的定量与定性结合提供深度参考。
本报告由申万宏源于2017年发布，系统阐述全球资产配置的核心方法论。针对资产配置三大核心问题——资产如何认识、如何预测、如何配置，构建了从长期战略到短期战术的完整框架。报告深入分析大类资产的风险收益属性及其动态变化，提出基本面、流动性、估值三大驱动因素，并对比均值-方差、B-L、风险平价等经典模型。此外，结合投资时钟理论，探讨其在国内市场的适用性与局限性。适合投资经理、分析师、机构投资者、财富管理顾问等专业人士，为理解资产配置的定量与定性结合提供深度参考。
本报告由申万宏源于2017年发布，系统阐述全球资产配置的核心方法论。针对资产配置三大核心问题——资产如何认识、如何预测、如何配置，构建了从长期战略到短期战术的完整框架。报告深入分析大类资产的风险收益属性及其动态变化，提出基本面、流动性、估值三大驱动因素，并对比均值-方差、B-L、风险平价等经典模型。此外，结合投资时钟理论，探讨其在国内市场的适用性与局限性。适合投资经理、分析师、机构投资者、财富管理顾问等专业人士，为理解资产配置的定量与定性结合提供深度参考。
本报告由申万宏源发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 80。
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适合投资经理、分析师、机构投资者、财富管理顾问等读者参考。
重点分析了金融投资、战术权衡、申万宏源、战略等议题。