聚焦人工智能行业专题(14):大模型发展趋势复盘与展望。26年报告认为Scaling Law将持续,模型厂商打开差异化应用市场,模型推理侧需求或进入放量拐点。25年tokens消耗更多用于大模型企业内部以及推荐系统的重构,但26年开始预计下游应用的需求将持续增加,AI实际上打开了软件需求的天花板,据IDC数据,预计2029年全球SaaS市场将达到近1万亿美元规模(对比25年5800亿美元有明显增长),但报告认为其中玩家将重新洗牌。此外,报告认为随着模型能力的成熟,明年在端侧的AI手机、AI眼镜,以及协助大模型在企业落地的分销商这些领域将看到明显的增长。
聚焦人工智能行业专题(14):大模型发展趋势复盘与展望。26年报告认为Scaling Law将持续,模型厂商打开差异化应用市场,模型推理侧需求或进入放量拐点。25年tokens消耗更多用于大模型企业内部以及推荐系统的重构,但26年开始预计下游应用的需求将持续增加,AI实际上打开了软件需求的天花板,据IDC数据,预计2029年全球SaaS市场将达到近1万亿美元规模(对比25年5800亿美元有明显增长),但报告认为其中玩家将重新洗牌。此外,报告认为随着模型能力的成熟,明年在端侧的AI手机、AI眼镜,以及协助大模型在企业落地的分销商这些领域将看到明显的增长。
聚焦人工智能行业专题(14):大模型发展趋势复盘与展望。26年报告认为Scaling Law将持续,模型厂商打开差异化应用市场,模型推理侧需求或进入放量拐点。25年tokens消耗更多用于大模型企业内部以及推荐系统的重构,但26年开始预计下游应用的需求将持续增加,AI实际上打开了软件需求的天花板,据IDC数据,预计2029年全球SaaS市场将达到近1万亿美元规模(对比25年5800亿美元有明显增长),但报告认为其中玩家将重新洗牌。此外,报告认为随着模型能力的成熟,明年在端侧的AI手机、AI眼镜,以及协助大模型在企业落地的分销商这些领域将看到明显的增长。核心数据:25年tokens消耗更多用于大模型企业内部以及推荐系统的重构,但26年开始预计下游应用的需求将持续增加,AI实际上打开了软件需求的天花板,据IDC数据,预计2029年全球SaaS市场将达到近1万亿美元规模(对比25年5800亿美元有明显增长),但报告认为其中玩家将重新洗牌;(24年2月,英伟达业绩会估计数据中心收入约40%来自推理;25年四家巨头Capex同比增长 50%以上,26年我们测算 Capex将持续实现 30%以上增速。
本报告由国信证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 49 页。
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适合战略规划、产品经理等读者参考。
重点分析了人工智能、大模型、人工智能行业专题、大模型发展趋势复盘与展望等议题。