聚焦人工智能行业算力系列报告一:海外云大厂提价,关注算力涨价周期。根据Equinix财报披露数据,MRR Per Cab(单机柜每月租赁价格)环比增速提升,25Q1、25Q2、25Q3环比增速分别为-0.8%、2.9%、2.5%。根据Lightcounting预测,光模块的全球市场规模在2024-2029年或将以22%的CAGR保持增长,2029年有望突破370亿美元,其中,光学器件(包括光芯片和光学元件组件)约占光模块成本70%以上。Lumentum在25年第三季度财报电话会上公开表示,光芯片供需缺口已上升到25%-30%,2026年光芯片价格有望上涨。
聚焦人工智能行业算力系列报告一:海外云大厂提价,关注算力涨价周期。根据Equinix财报披露数据,MRR Per Cab(单机柜每月租赁价格)环比增速提升,25Q1、25Q2、25Q3环比增速分别为-0.8%、2.9%、2.5%。根据Lightcounting预测,光模块的全球市场规模在2024-2029年或将以22%的CAGR保持增长,2029年有望突破370亿美元,其中,光学器件(包括光芯片和光学元件组件)约占光模块成本70%以上。Lumentum在25年第三季度财报电话会上公开表示,光芯片供需缺口已上升到25%-30%,2026年光芯片价格有望上涨。
聚焦人工智能行业算力系列报告一:海外云大厂提价,关注算力涨价周期。根据Equinix财报披露数据,MRR Per Cab(单机柜每月租赁价格)环比增速提升,25Q1、25Q2、25Q3环比增速分别为-0.8%、2.9%、2.5%。根据Lightcounting预测,光模块的全球市场规模在2024-2029年或将以22%的CAGR保持增长,2029年有望突破370亿美元,其中,光学器件(包括光芯片和光学元件组件)约占光模块成本70%以上。Lumentum在25年第三季度财报电话会上公开表示,光芯片供需缺口已上升到25%-30%,2026年光芯片价格有望上涨。核心数据:根据Equinix财报披露数据,MRR Per Cab(单机柜每月租赁价格)环比增速提升,25Q1、25Q2、25Q3环比增速分别为-0.8%、2.9%、2.5%;根据Lightcounting预测,光模块的全球市场规模在2024-2029年或将以22%的CAGR保持增长,2029年有望突破370亿美元,其中,光学器件(包括光芯片和光学元件组件)约占光模块成本70%以上;Lumentum在25年第三季度财报电话会上公开表示,光芯片供需缺口已上升到25%-30%,2026年光芯片价格有望上涨。
本报告由国信证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 15 页。
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适合战略规划、产品经理等读者参考。
重点分析了人工智能、算力、人工智能行业算力系列报告一等议题。