聚焦凯莱英(002821)公司首次覆盖报告:小分子CDMO龙头,多肽与小核酸共筑新增长极。我们看好公司的长期发展,预计2025-2027 年公司的归母净利润为 11.64/12.97/15.07 亿元,EPS 为 3.23/3.59/4.18元,当前股价对应 PE 为 31.0/27.8/23.9 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。2025H1 新兴业务收入 7.56 亿元,同比增长 51.22%,营收占比提升至 23.71%。在行业复苏周期中,公司有望凭借卓越的交付能力和全球化的服务网络,持续提升市场份额。
聚焦凯莱英(002821)公司首次覆盖报告:小分子CDMO龙头,多肽与小核酸共筑新增长极。我们看好公司的长期发展,预计2025-2027 年公司的归母净利润为 11.64/12.97/15.07 亿元,EPS 为 3.23/3.59/4.18元,当前股价对应 PE 为 31.0/27.8/23.9 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。2025H1 新兴业务收入 7.56 亿元,同比增长 51.22%,营收占比提升至 23.71%。在行业复苏周期中,公司有望凭借卓越的交付能力和全球化的服务网络,持续提升市场份额。
聚焦凯莱英(002821)公司首次覆盖报告:小分子CDMO龙头,多肽与小核酸共筑新增长极。我们看好公司的长期发展,预计2025-2027 年公司的归母净利润为 11.64/12.97/15.07 亿元,EPS 为 3.23/3.59/4.18元,当前股价对应 PE 为 31.0/27.8/23.9 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。2025H1 新兴业务收入 7.56 亿元,同比增长 51.22%,营收占比提升至 23.71%。在行业复苏周期中,公司有望凭借卓越的交付能力和全球化的服务网络,持续提升市场份额。核心数据:我们看好公司的长期发展,预计2025-2027 年公司的归母净利润为 11.64/12.97/15.07 亿元,EPS 为 3.23/3.59/4.18元,当前股价对应 PE 为 31.0/27.8/23.9 倍,首次覆盖,给予“买入”评级;2025H1 新兴业务收入 7.56 亿元,同比增长 51.22%,营收占比提升至 23.71%。
本报告由开源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 27 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了CDMO、医药、凯莱英、公司首次覆盖报告等议题。