聚焦华设集团(603018)国内领先数字化设计龙头,全方位立体布局低空业务。25H1 新签订单 4233 万元,同比增长 27%,公司从项目咨询-规划设计-项目总集建设,全面参与昆山自蓬湖低空飞行试验场与盐城市低空飞行服务中心项目。以子公司江苏狄诺尼为核心,形成 EICAD+AIRoad 交互式数字化设计平台;收入端看,2024 年,公司数字智慧业务实现营业收入 4.21 亿元,同比增长 7.9%;25H1,公司数字智慧业务实现营业收入 1.49 亿元,同比增长 22.2%,显著快于其他业务增速。盈利预测与投资建议:预计公司 25-27 年归母净利润为 3.52/3.69/3.89亿元,综合考虑公司业务结构及可比公司估值,给予公司 25 年 20 倍PE 估值,对应合理价值 10.30 元/股。
聚焦华设集团(603018)国内领先数字化设计龙头,全方位立体布局低空业务。25H1 新签订单 4233 万元,同比增长 27%,公司从项目咨询-规划设计-项目总集建设,全面参与昆山自蓬湖低空飞行试验场与盐城市低空飞行服务中心项目。以子公司江苏狄诺尼为核心,形成 EICAD+AIRoad 交互式数字化设计平台;收入端看,2024 年,公司数字智慧业务实现营业收入 4.21 亿元,同比增长 7.9%;25H1,公司数字智慧业务实现营业收入 1.49 亿元,同比增长 22.2%,显著快于其他业务增速。盈利预测与投资建议:预计公司 25-27 年归母净利润为 3.52/3.69/3.89亿元,综合考虑公司业务结构及可比公司估值,给予公司 25 年 20 倍PE 估值,对应合理价值 10.30 元/股。
聚焦华设集团(603018)国内领先数字化设计龙头,全方位立体布局低空业务。25H1 新签订单 4233 万元,同比增长 27%,公司从项目咨询-规划设计-项目总集建设,全面参与昆山自蓬湖低空飞行试验场与盐城市低空飞行服务中心项目。以子公司江苏狄诺尼为核心,形成 EICAD+AIRoad 交互式数字化设计平台;收入端看,2024 年,公司数字智慧业务实现营业收入 4.21 亿元,同比增长 7.9%;25H1,公司数字智慧业务实现营业收入 1.49 亿元,同比增长 22.2%,显著快于其他业务增速。盈利预测与投资建议:预计公司 25-27 年归母净利润为 3.52/3.69/3.89亿元,综合考虑公司业务结构及可比公司估值,给予公司 25 年 20 倍PE 估值,对应合理价值 10.30 元/股。核心数据:25H1 新签订单 4233 万元,同比增长 27%,公司从项目咨询-规划设计-项目总集建设,全面参与昆山自蓬湖低空飞行试验场与盐城市低空飞行服务中心项目;收入端看,2024 年,公司数字智慧业务实现营业收入 4.21 亿元,同比增长 7.9%;25H1,公司数字智慧业务实现营业收入 1.49 亿元,同比增长 22.2%,显著快于其他业务增速。
本报告由广发证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文约 32。
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适合战略规划、产品经理等读者参考。
重点分析了数字化、交通、盈利、华设集团等议题。