聚焦电力设备新能源行业2026年1月投资策略:AIDC电力设备企业有望受益于数据中心建设浪潮,固态电池产业化提速。2026 年 1 月,工信部、国家发改委等联合召开动力和储能电池行业座谈会 ,在行业反内卷持续推进背景下 ,落后产能有望出清 , 产业竞争格局有望优化 。我们预 计2026 年全球储能装机需求达到 404GWh ,同比增长 +38% , 建议关注【宁德时代 】、【亿纬锂能 】、【德业股份 】、【禾望电气 】、【盛弘股份 】、【科陆电子】。投资建议:建议关注 2026 年全球储能装机需求释放情况、AIDC 电力设备行业需求扩张的行业机会、绿色甲醇行业布局进展、光伏行业供给侧调整进展、电网设备板块景气度回暖情况,锂电材料涨价带来的收益提升情况以及固态电池产业化进展情况。
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聚焦电力设备新能源行业2026年1月投资策略:AIDC电力设备企业有望受益于数据中心建设浪潮,固态电池产业化提速。2026 年 1 月,工信部、国家发改委等联合召开动力和储能电池行业座谈会 ,在行业反内卷持续推进背景下 ,落后产能有望出清 , 产业竞争格局有望优化 。我们预 计2026 年全球储能装机需求达到 404GWh ,同比增长 +38% , 建议关注【宁德时代 】、【亿纬锂能 】、【德业股份 】、【禾望电气 】、【盛弘股份 】、【科陆电子】。投资建议:建议关注 2026 年全球储能装机需求释放情况、AIDC 电力设备行业需求扩张的行业机会、绿色甲醇行业布局进展、光伏行业供给侧调整进展、电网设备板块景气度回暖情况,锂电材料涨价带来的收益提升情况以及固态电池产业化进展情况。核心数据:我们预 计2026 年全球储能装机需求达到 404GWh ,同比增长 +38% , 建议关注【宁德时代 】、【亿纬锂能 】、【德业股份 】、【禾望电气 】、【盛弘股份 】、【科陆电子】;2026 年国内风电新增装机有望保持 10%-20%增长,订单饱和价格具有良好支撑。
本报告由国信证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 24 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了投资策略、数据中心、新能源、电力等议题。