聚焦电力设备行业:AIDC电源革命正式开启,电源主机、储能、功率半导体、核心部件四大方向共振。报告认为,至 2028年北美新增 AI 数据中心功率可达 71GW。投资建议:产业趋势优先,兼顾弹性和公司α报告认为以下四大方向值得关注:(1)AIDC 电源主机(PSU、HVDC、SST):阳光电源、麦格米特、欧陆通、金盘科技、思源电气、伊戈尔、科士达、科华数据、中恒电气、新风光等;(2)电站级储能:阳光电源、CSIQ(美股)、FLNC(美股)等;(3)核心增量零部件(固态断路器、电子熔断器、CBU/BBU、DC/DC、高频隔离变、VPD 等):良信股份、蔚蓝锂芯、VICR(美股)等;(4)GaN、SiC 等第三代半导体。
聚焦电力设备行业:AIDC电源革命正式开启,电源主机、储能、功率半导体、核心部件四大方向共振。报告认为,至 2028年北美新增 AI 数据中心功率可达 71GW。投资建议:产业趋势优先,兼顾弹性和公司α报告认为以下四大方向值得关注:(1)AIDC 电源主机(PSU、HVDC、SST):阳光电源、麦格米特、欧陆通、金盘科技、思源电气、伊戈尔、科士达、科华数据、中恒电气、新风光等;(2)电站级储能:阳光电源、CSIQ(美股)、FLNC(美股)等;(3)核心增量零部件(固态断路器、电子熔断器、CBU/BBU、DC/DC、高频隔离变、VPD 等):良信股份、蔚蓝锂芯、VICR(美股)等;(4)GaN、SiC 等第三代半导体。
聚焦电力设备行业:AIDC电源革命正式开启,电源主机、储能、功率半导体、核心部件四大方向共振。报告认为,至 2028年北美新增 AI 数据中心功率可达 71GW。投资建议:产业趋势优先,兼顾弹性和公司α报告认为以下四大方向值得关注:(1)AIDC 电源主机(PSU、HVDC、SST):阳光电源、麦格米特、欧陆通、金盘科技、思源电气、伊戈尔、科士达、科华数据、中恒电气、新风光等;(2)电站级储能:阳光电源、CSIQ(美股)、FLNC(美股)等;(3)核心增量零部件(固态断路器、电子熔断器、CBU/BBU、DC/DC、高频隔离变、VPD 等):良信股份、蔚蓝锂芯、VICR(美股)等;(4)GaN、SiC 等第三代半导体。核心数据:报告认为,至 2028年北美新增 AI 数据中心功率可达 71GW。
本报告由英伟达发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 63 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了半导体、储能、电力、设备等议题。