聚焦电力设备行业:国家电网“十五五”计划投资四万亿元建设新型电力系统。建议关注特高压标的【许继电气 】【平高电气】【中国西电】【国电南瑞】;建议关注电力设备出口标的【海兴电力 】【三星医疗】 【思源电气】【华明装备】。光伏:本周,硅料方面,头部企业挺价态度坚定 ,市场观望博弈心态较重 ;硅片方面 ,本周硅片成交区间向上收敛,硅片企业涨价情绪强烈,月初停产的企业陆续爬产 ,代工订单正在复苏,整体 1 月硅片排产或小幅高于预期;电池片方面 ,受成本上升与需求疲软的双重挤压,电池片企业生产压力显著增加,受退税政策变动影响,1 月电池片开工率可能随组件开工率的提高而提高;组件方面,本周国内组件价格上涨幅度增大、开工增加,1 月组件排产较预期上调,组件库存再度下降,预计后续仍有继续下降空间。
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聚焦电力设备行业:国家电网“十五五”计划投资四万亿元建设新型电力系统。建议关注特高压标的【许继电气 】【平高电气】【中国西电】【国电南瑞】;建议关注电力设备出口标的【海兴电力 】【三星医疗】 【思源电气】【华明装备】。光伏:本周,硅料方面,头部企业挺价态度坚定 ,市场观望博弈心态较重 ;硅片方面 ,本周硅片成交区间向上收敛,硅片企业涨价情绪强烈,月初停产的企业陆续爬产 ,代工订单正在复苏,整体 1 月硅片排产或小幅高于预期;电池片方面 ,受成本上升与需求疲软的双重挤压,电池片企业生产压力显著增加,受退税政策变动影响,1 月电池片开工率可能随组件开工率的提高而提高;组件方面,本周国内组件价格上涨幅度增大、开工增加,1 月组件排产较预期上调,组件库存再度下降,预计后续仍有继续下降空间。核心数据:3 ) EVTank : 2025 年 全 球 锂 离 子 电 池 出 货 量 高 达2280.5GWh, 2030 年将超过 6TWh;储能:1 )呼和浩特市 2027 年独立新型储能项目建设规模为 2.2GW。
本报告由中泰证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 16 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了十五五、家电、电力、电网等议题。