聚焦电子行业科技主题观点综述:全球算力多点突破,AI驱动端侧应用渗透(更正)-260126-上海证券。大国博弈下科技行业的估值体系有望重构:随着中美两国在科技/贸易等领域持续博弈,以电子行业为代表的科技板块的估值中枢有望进一步抬升,报告认为尤其是目前国产化比例较低,自主可控相关的半导体晶圆制造/设备,模拟芯片,Soc芯片设计,存储等环节值得重点关注。报告认为这其中果链和ODM板块的龙头公司已经具备较好的性价比,有望在下半年借力AIoT,人形机器人,汽车电子等领域的需求实现业绩和估值的“戴维斯双击”。u 赛道来看:报告认为英伟达产业链为算力龙头,映射到A股主要集中在PCB,光模块,液冷等赛道。
聚焦电子行业科技主题观点综述:全球算力多点突破,AI驱动端侧应用渗透(更正)-260126-上海证券。大国博弈下科技行业的估值体系有望重构:随着中美两国在科技/贸易等领域持续博弈,以电子行业为代表的科技板块的估值中枢有望进一步抬升,报告认为尤其是目前国产化比例较低,自主可控相关的半导体晶圆制造/设备,模拟芯片,Soc芯片设计,存储等环节值得重点关注。报告认为这其中果链和ODM板块的龙头公司已经具备较好的性价比,有望在下半年借力AIoT,人形机器人,汽车电子等领域的需求实现业绩和估值的“戴维斯双击”。u 赛道来看:报告认为英伟达产业链为算力龙头,映射到A股主要集中在PCB,光模块,液冷等赛道。
聚焦电子行业科技主题观点综述:全球算力多点突破,AI驱动端侧应用渗透(更正)-260126-上海证券。大国博弈下科技行业的估值体系有望重构:随着中美两国在科技/贸易等领域持续博弈,以电子行业为代表的科技板块的估值中枢有望进一步抬升,报告认为尤其是目前国产化比例较低,自主可控相关的半导体晶圆制造/设备,模拟芯片,Soc芯片设计,存储等环节值得重点关注。报告认为这其中果链和ODM板块的龙头公司已经具备较好的性价比,有望在下半年借力AIoT,人形机器人,汽车电子等领域的需求实现业绩和估值的“戴维斯双击”。u 赛道来看:报告认为英伟达产业链为算力龙头,映射到A股主要集中在PCB,光模块,液冷等赛道。
本报告由上海证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 19 页。
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适合战略规划、产品经理等读者参考。
重点分析了AI、电子、算力、电子行业科技主题观点综述等议题。