本报告由瑞信分析师Craig Siegenthaler和Ari Ghosh于2018年5月发布，深入分析美国资产管理人与经纪商行业。报告指出，尽管多数投资者低配美国资产管理股，但作者维持市场权重，偏好非流动性另类资产和ETF业务，而非传统主动管理。核心主题包括：1）ETF/被动投资持续取代主动管理；2）MiFID2和SEC信托责任等新监管影响；3）行业资金流向呈现'杠铃'模式（ETF/被动和另类 vs 主动权益）；4）产品费率压力（对冲基金、BDC、货币市场基金）。报告推荐关注BLK、WETF、ARES、BX、KKR等公司。适合资产管理从业者、金融投资分析师、机构投资者及行业研究员阅读。
本报告由瑞信分析师Craig Siegenthaler和Ari Ghosh于2018年5月发布，深入分析美国资产管理人与经纪商行业。报告指出，尽管多数投资者低配美国资产管理股，但作者维持市场权重，偏好非流动性另类资产和ETF业务，而非传统主动管理。核心主题包括：1）ETF/被动投资持续取代主动管理；2）MiFID2和SEC信托责任等新监管影响；3）行业资金流向呈现'杠铃'模式（ETF/被动和另类 vs 主动权益）；4）产品费率压力（对冲基金、BDC、货币市场基金）。报告推荐关注BLK、WETF、ARES、BX、KKR等公司。适合资产管理从业者、金融投资分析师、机构投资者及行业研究员阅读。
本报告由瑞信分析师Craig Siegenthaler和Ari Ghosh于2018年5月发布，深入分析美国资产管理人与经纪商行业。报告指出，尽管多数投资者低配美国资产管理股，但作者维持市场权重，偏好非流动性另类资产和ETF业务，而非传统主动管理。核心主题包括：1）ETF/被动投资持续取代主动管理；2）MiFID2和SEC信托责任等新监管影响；3）行业资金流向呈现'杠铃'模式（ETF/被动和另类 vs 主动权益）；4）产品费率压力（对冲基金、BDC、货币市场基金）。报告推荐关注BLK、WETF、ARES、BX、KKR等公司。适合资产管理从业者、金融投资分析师、机构投资者及行业研究员阅读。核心数据:市场权重偏好;偏好另类与ETF业务;推荐标的BLK/WETF/ARES/BX/KKR。
本报告由Credit Suisse发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 33。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合资产管理从业者、金融投资分析师、机构投资者、行业研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、投资偏好、经纪人等议题。