聚焦AIDC与电力设备行业2026年度投资策略:国内需求确定性夯实,出海与AIDC发展空间可期。u 2026年网内方向展望:特高压招标、开工触底反弹,新标准有望带动电表修复国家电网公司“十五五”期间固定资产投资预计达4万亿,较“十四五”增长40%,且预计存在上修可能。报告认为,2026年中国企业出海景气度有望持续超预期,在欧美高端市场、高压高端产品方面有望实现持续突破。u 2026年AIDC方向展望:内外需有望共振,技术变化催生新机遇随着AI服务器功率的持续提升,通过供配电架构升级减少占地面积、提升系统效率、减少用铜量、提升分布式能源接入能力的诉求愈发迫切,AIDC供配电方式将遵循UPS-HVDC-SST路径演变。
聚焦AIDC与电力设备行业2026年度投资策略:国内需求确定性夯实,出海与AIDC发展空间可期。u 2026年网内方向展望:特高压招标、开工触底反弹,新标准有望带动电表修复国家电网公司“十五五”期间固定资产投资预计达4万亿,较“十四五”增长40%,且预计存在上修可能。报告认为,2026年中国企业出海景气度有望持续超预期,在欧美高端市场、高压高端产品方面有望实现持续突破。u 2026年AIDC方向展望:内外需有望共振,技术变化催生新机遇随着AI服务器功率的持续提升,通过供配电架构升级减少占地面积、提升系统效率、减少用铜量、提升分布式能源接入能力的诉求愈发迫切,AIDC供配电方式将遵循UPS-HVDC-SST路径演变。
聚焦AIDC与电力设备行业2026年度投资策略:国内需求确定性夯实,出海与AIDC发展空间可期。u 2026年网内方向展望:特高压招标、开工触底反弹,新标准有望带动电表修复国家电网公司“十五五”期间固定资产投资预计达4万亿,较“十四五”增长40%,且预计存在上修可能。报告认为,2026年中国企业出海景气度有望持续超预期,在欧美高端市场、高压高端产品方面有望实现持续突破。u 2026年AIDC方向展望:内外需有望共振,技术变化催生新机遇随着AI服务器功率的持续提升,通过供配电架构升级减少占地面积、提升系统效率、减少用铜量、提升分布式能源接入能力的诉求愈发迫切,AIDC供配电方式将遵循UPS-HVDC-SST路径演变。核心数据:u 2026年网内方向展望:特高压招标、开工触底反弹,新标准有望带动电表修复国家电网公司“十五五”期间固定资产投资预计达4万亿,较“十四五”增长40%,且预计存在上修可能;报告预计,2030年全球AIDC电力设备市场空间将超过4100亿元,24-30年CAGR高达39%。
本报告由国信证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 36 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了投资策略、出海、电力、设备等议题。