聚焦中国铀业(001280)中核集团旗下天然铀矿产平台。行业层面,天然铀需求稳增,供给受限,价格有望长牛,考虑核电建设周期,铀需求将在 2027 年加速释放。盈利预测与估值:公司未来 3 年募投项目逐步落地,预计 2025-27 年归母净利润 16.6/34.9/48.7 亿元(+14%/110%/40%),EPS 分别为 0.91/1.92/2.68元。通过多角度估值,预计公司合理估值 108.3-120.9 元,相对目前股价有17%-31%溢价,首次覆盖给予“优于大市”评级。
聚焦中国铀业(001280)中核集团旗下天然铀矿产平台。行业层面,天然铀需求稳增,供给受限,价格有望长牛,考虑核电建设周期,铀需求将在 2027 年加速释放。盈利预测与估值:公司未来 3 年募投项目逐步落地,预计 2025-27 年归母净利润 16.6/34.9/48.7 亿元(+14%/110%/40%),EPS 分别为 0.91/1.92/2.68元。通过多角度估值,预计公司合理估值 108.3-120.9 元,相对目前股价有17%-31%溢价,首次覆盖给予“优于大市”评级。
聚焦中国铀业(001280)中核集团旗下天然铀矿产平台。行业层面,天然铀需求稳增,供给受限,价格有望长牛,考虑核电建设周期,铀需求将在 2027 年加速释放。盈利预测与估值:公司未来 3 年募投项目逐步落地,预计 2025-27 年归母净利润 16.6/34.9/48.7 亿元(+14%/110%/40%),EPS 分别为 0.91/1.92/2.68元。通过多角度估值,预计公司合理估值 108.3-120.9 元,相对目前股价有17%-31%溢价,首次覆盖给予“优于大市”评级。核心数据:盈利预测与估值:公司未来 3 年募投项目逐步落地,预计 2025-27 年归母净利润 16.6/34.9/48.7 亿元(+14%/110%/40%),EPS 分别为 0.91/1.92/2.68元;通过多角度估值,预计公司合理估值 108.3-120.9 元,相对目前股价有17%-31%溢价,首次覆盖给予“优于大市”评级。
本报告由国信证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 30 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了矿产、IPO、矿业、贸易等议题。