聚焦北交所专题报告:主网补短板周期启动下的结构性机会。国家电网“ 十五五 ” 4 万亿元固定资产投资落地,较 “ 十四五 ” 提升 40%,叠加新能源大基地外送与跨区消纳需求,电网资本开支进入明确扩张期。投资节奏 或 呈现 “ 前高 ” 特征, 2026年特高压重点工程加速开工,核准与落地进程持续前置,行业需求放量确定性强,为产业链上下游带来长期成长空间。北交所相关企业聚焦特高压上游关键材料领域,技术优势与客户资源突出:广信科技作为国内领先绝缘纤维材料供应商,深度绑定输变电龙头,核心产品适配超/特高压场景 ;民士达为芳纶纸国家级单项冠军 ,产品覆盖电力电气等多元高端领域 ,新产能与新品类打开增长天花板 。
聚焦北交所专题报告:主网补短板周期启动下的结构性机会。国家电网“ 十五五 ” 4 万亿元固定资产投资落地,较 “ 十四五 ” 提升 40%,叠加新能源大基地外送与跨区消纳需求,电网资本开支进入明确扩张期。投资节奏 或 呈现 “ 前高 ” 特征, 2026年特高压重点工程加速开工,核准与落地进程持续前置,行业需求放量确定性强,为产业链上下游带来长期成长空间。北交所相关企业聚焦特高压上游关键材料领域,技术优势与客户资源突出:广信科技作为国内领先绝缘纤维材料供应商,深度绑定输变电龙头,核心产品适配超/特高压场景 ;民士达为芳纶纸国家级单项冠军 ,产品覆盖电力电气等多元高端领域 ,新产能与新品类打开增长天花板 。
聚焦北交所专题报告:主网补短板周期启动下的结构性机会。国家电网“ 十五五 ” 4 万亿元固定资产投资落地,较 “ 十四五 ” 提升 40%,叠加新能源大基地外送与跨区消纳需求,电网资本开支进入明确扩张期。投资节奏 或 呈现 “ 前高 ” 特征, 2026年特高压重点工程加速开工,核准与落地进程持续前置,行业需求放量确定性强,为产业链上下游带来长期成长空间。北交所相关企业聚焦特高压上游关键材料领域,技术优势与客户资源突出:广信科技作为国内领先绝缘纤维材料供应商,深度绑定输变电龙头,核心产品适配超/特高压场景 ;民士达为芳纶纸国家级单项冠军 ,产品覆盖电力电气等多元高端领域 ,新产能与新品类打开增长天花板 。核心数据:国家电网披露“十五五”期间固定资产投资约 4 万亿元 ,较“十四五”提升约 40%,用于新型电力系统建设;按“十四五 ”实际完成规模测算 ,对应五年 年均 复合增速 约6%–7%。
本报告由东莞证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 18 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了十五五、政策、规划、北交所专题报告等议题。