聚焦奥瑞金(002701)三片罐基本盘托底,两片罐开启盈利修复。2024年公司海外业务优先级提升,以收购Ball United Arab Can Manufacturing LLC 65.5%股权快速切入成熟的沙特市场、拟在泰国与哈萨克斯坦分别建设7亿罐与9亿罐产能锚定增长级市场与优化海外资产多线并行,海外业务将成为公司未来两片罐收入利润增长的核心驱动。盈利预测与投资建议:预计公司2025-2027年收入232.8/244.9/255.3亿,同比+70.3%/+5.2%/+4.2%;归属母公司净利润11.1/12.4/14.0亿,同比+40.2%/+11.7%/+13.5%,每股收益分别为0.43/0.48/0.55元,对应PE为13.4x/12.0x/10.6x。
聚焦奥瑞金(002701)三片罐基本盘托底,两片罐开启盈利修复。2024年公司海外业务优先级提升,以收购Ball United Arab Can Manufacturing LLC 65.5%股权快速切入成熟的沙特市场、拟在泰国与哈萨克斯坦分别建设7亿罐与9亿罐产能锚定增长级市场与优化海外资产多线并行,海外业务将成为公司未来两片罐收入利润增长的核心驱动。盈利预测与投资建议:预计公司2025-2027年收入232.8/244.9/255.3亿,同比+70.3%/+5.2%/+4.2%;归属母公司净利润11.1/12.4/14.0亿,同比+40.2%/+11.7%/+13.5%,每股收益分别为0.43/0.48/0.55元,对应PE为13.4x/12.0x/10.6x。
聚焦奥瑞金(002701)三片罐基本盘托底,两片罐开启盈利修复。2024年公司海外业务优先级提升,以收购Ball United Arab Can Manufacturing LLC 65.5%股权快速切入成熟的沙特市场、拟在泰国与哈萨克斯坦分别建设7亿罐与9亿罐产能锚定增长级市场与优化海外资产多线并行,海外业务将成为公司未来两片罐收入利润增长的核心驱动。盈利预测与投资建议:预计公司2025-2027年收入232.8/244.9/255.3亿,同比+70.3%/+5.2%/+4.2%;归属母公司净利润11.1/12.4/14.0亿,同比+40.2%/+11.7%/+13.5%,每股收益分别为0.43/0.48/0.55元,对应PE为13.4x/12.0x/10.6x。核心数据:2024年公司海外业务优先级提升,以收购Ball United Arab Can Manufacturing LLC 65.5%股权快速切入成熟的沙特市场、拟在泰国与哈萨克斯坦分别建设7亿罐与9亿罐产能锚定增长级市场与优化海外资产多线并行,海外业务将成为公司未来两片罐收入利润增长的核心驱动;盈利预测与投资建议:预计公司2025-2027年收入232.8/244.9/255.3亿,同比+70.3%/+5.2%/+4.2%;归属母公司净利润11.1/12.4/14.0亿,同比+40.2%/+11.7%/+13.5%,每股收益分别为0.43/0.48/0.55元,对应PE为13.4x/12.0x/10.6x。
本报告由国信证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 41 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了盈利、供需、奥瑞金等议题。