聚焦建筑材料行业策略:竣工端建材将迎来长周期拐点。水泥板块报告认为未来分两个阶段,第一阶段是小幅减产,供需尚无明显拐点的情况下,价值线尤为重要。同时,航空、武器装备需求保持快速增长,商业航天、低空经济等空天新场景正处新产业化应用前夕,预计催化如断,关注中复神鹰。TCO 玻璃:钙钛矿商业化应用远速,如完全统计下,京东方、极电光能、宁德时代等企业已投产、在建及拟建的产能规划接近7GW,钙钛矿已正式走出实验室阶段,迈入规模化落地与产业竞速的阶段,TCO 玻璃作为钙钛矿的核心材料,技术门槛高,实际供货企业较少,供货企业未来弹性较大,关注耀皮玻璃、金晶科技。
聚焦建筑材料行业策略:竣工端建材将迎来长周期拐点。水泥板块报告认为未来分两个阶段,第一阶段是小幅减产,供需尚无明显拐点的情况下,价值线尤为重要。同时,航空、武器装备需求保持快速增长,商业航天、低空经济等空天新场景正处新产业化应用前夕,预计催化如断,关注中复神鹰。TCO 玻璃:钙钛矿商业化应用远速,如完全统计下,京东方、极电光能、宁德时代等企业已投产、在建及拟建的产能规划接近7GW,钙钛矿已正式走出实验室阶段,迈入规模化落地与产业竞速的阶段,TCO 玻璃作为钙钛矿的核心材料,技术门槛高,实际供货企业较少,供货企业未来弹性较大,关注耀皮玻璃、金晶科技。
聚焦建筑材料行业策略:竣工端建材将迎来长周期拐点。水泥板块报告认为未来分两个阶段,第一阶段是小幅减产,供需尚无明显拐点的情况下,价值线尤为重要。同时,航空、武器装备需求保持快速增长,商业航天、低空经济等空天新场景正处新产业化应用前夕,预计催化如断,关注中复神鹰。TCO 玻璃:钙钛矿商业化应用远速,如完全统计下,京东方、极电光能、宁德时代等企业已投产、在建及拟建的产能规划接近7GW,钙钛矿已正式走出实验室阶段,迈入规模化落地与产业竞速的阶段,TCO 玻璃作为钙钛矿的核心材料,技术门槛高,实际供货企业较少,供货企业未来弹性较大,关注耀皮玻璃、金晶科技。
本报告由国盛证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 27 页。
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重点分析了建筑材料、建材、政策、电子等议题。