聚焦机械行业2026年2月投资策略:重点关注AI基建供电端和液冷端的投资机会。PMI( 国家统计局 1 月 31 日数据 ):1 月制造业 PMI 指数 49.30%,环比下降 0.8 个 百分点,高技术制造业持续领跑 。其中 :国内销量 8723 台( 含电动挖掘机 24 台 ),同比增长 61.4%;出口量 9985 台(含电动挖掘机 11 台 ),同比增长 40.5%。建议重点关注液冷中价值量高、核心卡位的环节: 1)一次侧重点关注冷水机组及压缩机环节 :【冰轮环境 】【 汉钟精机 】【 联德股份 】;2)二次侧重点关注集成商 :【高澜股份 】【同飞股份 】;3)二次侧零部件端重点关注 CDU、Manifold、冷板 、UQD 环节 :【飞荣达】。
聚焦机械行业2026年2月投资策略:重点关注AI基建供电端和液冷端的投资机会。PMI( 国家统计局 1 月 31 日数据 ):1 月制造业 PMI 指数 49.30%,环比下降 0.8 个 百分点,高技术制造业持续领跑 。其中 :国内销量 8723 台( 含电动挖掘机 24 台 ),同比增长 61.4%;出口量 9985 台(含电动挖掘机 11 台 ),同比增长 40.5%。建议重点关注液冷中价值量高、核心卡位的环节: 1)一次侧重点关注冷水机组及压缩机环节 :【冰轮环境 】【 汉钟精机 】【 联德股份 】;2)二次侧重点关注集成商 :【高澜股份 】【同飞股份 】;3)二次侧零部件端重点关注 CDU、Manifold、冷板 、UQD 环节 :【飞荣达】。
聚焦机械行业2026年2月投资策略:重点关注AI基建供电端和液冷端的投资机会。PMI( 国家统计局 1 月 31 日数据 ):1 月制造业 PMI 指数 49.30%,环比下降 0.8 个 百分点,高技术制造业持续领跑 。其中 :国内销量 8723 台( 含电动挖掘机 24 台 ),同比增长 61.4%;出口量 9985 台(含电动挖掘机 11 台 ),同比增长 40.5%。建议重点关注液冷中价值量高、核心卡位的环节: 1)一次侧重点关注冷水机组及压缩机环节 :【冰轮环境 】【 汉钟精机 】【 联德股份 】;2)二次侧重点关注集成商 :【高澜股份 】【同飞股份 】;3)二次侧零部件端重点关注 CDU、Manifold、冷板 、UQD 环节 :【飞荣达】。核心数据:PMI( 国家统计局 1 月 31 日数据 ):1 月制造业 PMI 指数 49.30%,环比下降 0.8 个 百分点,高技术制造业持续领跑;其中 :国内销量 8723 台( 含电动挖掘机 24 台 ),同比增长 61.4%;出口量 9985 台(含电动挖掘机 11 台 ),同比增长 40.5%。
本报告由国信证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 23 页。
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重点分析了投资策略、AI、基建、机械等议题。